ישראמקו: נחתמו הסכמי הלוואה למימון תמר בשווי של 750 מיליון דולר
בשלב הראשון תינתן לשותפות הלוואת גישור מדיוטשה בנק ומספר בנקים נוספים בסכום של 350 מיליון דולר ואילו יתרת הסכום תינתן לישראמקו לאחר משיכת מלוא כספי הלוואת הגישור
שותפות ישראמקו הודיעה היום (ב') לבורסה כי נחתמו הסכמי הלוואה לפיתוח פרויקט תמר בהיקף כולל של 750 מיליון דולר. בשלב הראשון תינתן לשותפות הלוואת גישור מדויטשה בנק ומבנקים נוספים (זרים וישראלים) בסכום של 350 מיליון דולר ואילו יתרת הסכום תינתן לישראמקו לאחר השקעה של ההלוואה בפרויקט.
הלוואת הגישור הראשונה בסכום של 350 מיליון דולר תועמד לשותפות לתקופה של 3 שנים. ההלוואה נושאת ריבית של לייבור בתוספת של 3.5% בשנה וחצי הראשונות ותוספת של 5% בשנה וחצי שלאחר מכן.
ההלוואה הנוספת שניתנה לשותפות היא שקלית - שוות ערך ל-400 מיליון דולר לתקופה של 13 שנה. ההלוואה הנוספת צמודה למדד המחירים הצרכן ושיעורה לא יהיה נמוך מ-6% לשנה.
הסכמי ההלוואות מאפשרים לשותפות לגייס סכום נוסף של עד 500 מיליון דולר במסגרת מימון מחדש של הלוואת הגישור, תוך שימוש באותן בטוחות.
שותפות חיפושי הנפט ישראמקו דיווחה באמצע אפריל כי בכוונתה לצאת לגיוס של 113 מיליון שקל בהנפקת זכויות. גיוס זה מצטרף לגיוסים בהיקף של 521 מיליון שקל אותם השלימה השותפות מאז ההכרזה על תגלית הגז תמר בינואר 2009. הגיוס הנוסף יאפשר לישראמקו להתקדם בשלבי פיתוח תמר ויעלה את שווייה הכלכלי של השותפות, אולם הוא גם יהווה מעמסה לא פשוטה על החברות מקבוצת אקויטל, המחזיקות במצטבר ב־32.35% מישראמקו.
את ישראמקו יצגו בתהליך אלית אלקון מי-טל ואיל רז ממשרד גורניצקי ושות'. את המלווים ובראשם דויטשה בנק (מארגן ההלוואה) ייצגו במשותף עורכי דין ממשרד אנגלי ואת הגופים המוסדיים הישראלים יצגו עוה"ד יונתן פינקלשטין וארז אלקון ממשרד תדמור.
