$
בורסת ת"א

ינאי: "מניית טבע תגיב למהלכים שלנו הרבה יותר מוקדם משחושבים"

טבע הודיעה על רכישת TAIYO היפנית לפי שווי של 1.3 מיליארד דולר. הרכישה תהפוך את טבע לאחת ממובילות השוק הגנרי ביפן. טבע תחזיק ב-57% ממניות החברה והגישה הצעה לרכישת יתרת מניות החברה המוחזקות על ידי שאר בעלי המניות

שהם לוי 08:0716.05.11

טבע הודיעה היום (ב') כי חתמה על הסכם לרכישת 57% מהמניות בחברת התרופות היפנית הפרטית Taiyo תמורת 460 מיליון דולר במזומן שישולמו לבעלי מניות פרטיים. במסגרת העסקה, כלולה גם הצעת רכש לשאר בעלי המניות של החברה. דבר העסקה נחשף בעיתון הניקיי ביום שבו רכשה טבע את ספלון תמורת 6.8 מיליארד דולר.

 

השלמת העיסקה צפויה עד סוף הרבעון השלישי של 2011, והיא כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של Taiyo ולתנאי סגירת עיסקה מקובלים. הרכישה מתבצעת על פי שווי חברה של 1.3 מיליארד דולר. הרכישה צפויה לתרום לרווח למניה, על בסיס נתוני GAAP, בתוך ארבעה רבעונים מהשלמת הרכישה.

 

Taiyo היא חברת התרופות הגנרית השלישית בגודלה ביפן, עם היקף מכירות של 530 מיליון דולר במונחי שנת 2010. לחברה סל מוצרים מהמגוונים והמקיפים ביותר בשוק הגנרי היפני, הכולל הצע של למעלה מ-550 תרופות גנריות במבחר רחב של מינונים ותחומי טיפול רפואיים.

 

לחברה נוכחות חזקה בכל ערוצי ההפצה ביפן, במיוחד בבתי החולים. כוח השיווק והמכירות של Taiyo נתמך על ידי מערך יצור הפועל בשני אתרים ביפן, בטכנולוגיות יצור ממתקדמות. לחברה גם קבוצת מחקר ופיתוח ומומחיות בתהליכי הרישוי והרגולציה המקומיים.

 

"הרכישה הינה אבן דרך חשובה שתאפשר לנו להגיע מוקדם מהמתוכנן ליעד שהצבנו: מיליארד דולר מכירות ביפן בשנת 2015", אמר שלמה ינאי, נשיא ומנכ"ל טבע בהודעת החברה.

 

עוד הוסיף ינאי כי "ל-Taiyo צבר מוצרים גנריים מהגדולים ביפן, הבנת שוק טובה בשילוב עם ידע מקצועי בתחומי הפיתוח, הייצור, הרגולציה והשיווק המקנים לה מעמד מוביל בשוק היפני. היכולות המשולבות של טבע ו-Taiyo - יאפשרו לנו להציע מגוון רחב של תרופות גנריות איכותיות ולבסס את מובילותינו בשוק הגנרי הצומח ביפן".

 

שוק התרופות היפני, השני בגודלו בעולם, הגיע להיקף מכירות של כ-96 מיליארד דולר בשנת 2010. שיעור החדירה של תרופות גנריות לשוק הזה הסתכם בכ-23% מסך המרשמים. הממשלה היפנית הצהירה על כוונתה להגיע להגיע לשיעור חדירה של 30% עד 2012. העסקה תמומן ממקורות פנימיים של טבע ומחוב בנקאי.

 

שלמה ינאי: "השוק היפני מאוד חשוב לטבע"

 

שלמה ינאי, מנכ"ל טבע אמר היום בראיון בגלי צה"ל כי "הכוונה שלנו להגיע ל-100% לשליטה לפי שווי של 1.3 מיליארד דולר". לדברי ינאי, השוק היפני מאוד חשוב ולטבע בפרט - "זו החברה מספר 3 בשוק היפני - חברה שיש לה נוכחות שוק בכל הפרמטרים. יש לה נגישות לשוק והכרות מאוד טובה עם הדינמיות של השוק. זה נותן לנו בסיס מאוד טוב להגיע למה שאנחנו רוצים - להגיע להיקף מכירות של 31 מיליארד דולר עד 2015".

 

מה דעתך על מניית טבע:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
קנייה חזקה קנייה המתן מכירה מכירה חזקה

כאשר נשאל לגבי הירידה של מניית טבע בשנה האחרונה, אמר ינאי כי "הבורסה היא יותר מכלכלה ופעילות ריאלית. טבע היא חברה חזקה שצומחת מידי רבעון ואנחנו משתפים את בעלי המניות שלנו ברווחים מזה זמן רב. אני משוכנע שבסופו של יום זה יתבטא הרבה יותר מוקדם ממה שחושבים. לטבע יש היסטוריה מוכחת של הכאת השוק וזה יקרה שוב".

 

ינאי גילה כי בחברה עובדים על הרכישה זמן רב. " נגייס את הכסף ממשאבים שיש ברשותינו ואולי את היתר נשלים דרך הלוואות מבנקים או איגרות חוב", הוסיף עוד.

 

באשר לאפשרות לביטול העסקה ציין ינאי כי "ההסכם הזה קרוי הסכם מחייב, כמובן שתיאורטית יכולים להיות מצבים לביטול העסקה שהם מוגנים בחוזה. יש קנס יציאה גדול, ההסתברות לכך היא מאוד נמוכה ואנחנו רואים אותה זניחה לחלוטין".

בטל שלח
    לכל התגובות
    x