פרטנר קיבלה התחייבויות לכחצי מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח

חברת פרטנר קיימה אתמול (א') את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות אג"ח. החברה זכתה לביקושים בסך כולל של כמיליארד שקל, אולם החליטה להענות להזמנות בהיקף של כחצי מיליארד שקל בלבד בשלב המוסדי. החברה הודיעה לפני כשבועיים כי היא שוקלת הנפקת אג"ח וגיוס סכום כולל בסך 1.2 מיליארד שקל. בניגוד לתוכניתה המקורית, בה תכננה פרטנר להרחיב שלוש סדרות אג"ח שהונפקו בעבר (סדרות ג', ד' ו-ה'), הודיעה החברה הערב כי החליטה לבסוף שלא לבצע הנפקה של אג"ח נוספות מסדרה ג', שהוצעו בתחילה בריבית שנתית צמודת מדד וקבועה בשיעור של 3.35% ובמחיר מינימלי של 1,040 שקל ליחידה שערכה הנקוב 1,000 שקל.

מחיר יחידות האג"ח מסדרה ד', שהוצעו במחיר מינימלי של 985 שקל, נקבע במכרז על 988 שקל, והמשקיעים התחייבו לרכוש כ-65% מהיחידות שהציעה החברה מסדרה זו, ולהניב לפרטנר כ-103 מיליון שקל. סדרה זו נושאת עימה ריבית שנתית משתנה בשיעור המק"מ, בתוספת 1.2%.

מחיר יחידות האג"ח מסדרה ה', שהוצעה במחיר מינימלי של 995 שקל, נקבע במכרז על 996 שקל, והמשקיעים התחייבו לרכוש כ-94% מהיחידות שהוצעו מסדרה זו, תמורת סכום של כ-400 מיליון שקל. סדרה ה' נושאת עימה ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.5%.

את הוויתור על הרחבת האג"ח מסדרה ג' ניתן אולי להסביר בהודעה נוספת של פרטנר – החברה הודיעה כי דירקטוריון פרטנר אישר קבלת הלוואה בסך 400 מיליון שקל מבנק ישראלי שזהותו לא נחשפה. ההלוואה תינתן בריבית משתנה לא צמודה למדד, ומועד פרעונה הסופי יהיה בחודש מאי 2019. את תשלום הקרן תפרע פרטנר בארבעה תשלומים לא שווים בשנים 2012, 2014, 2015 ו-2019. את הריבית, שנקבעה על פריים פחות 0.025%, ישולמו מדי רבעון החל ממועד קבלת ההלוואה, הצפוי בימים הקרובים, ועד למועד הפרעון הסופי.