$
שוק ההון

סודה סטרים גייסה 261 מיליון דולר בהנפקת 6 מיליון מניות

התכנון המקורי של החברה היה להנפיק 5 מיליון מניות. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 43.5 דולר, כשהמחיר בהנפקתה הראשונית היה 20 דולר למניה

שהם לוי 16:11 14.04.11

 

חברת סודהסטרים אינטרנשיונל (סימול:SODA), המייצרת מערכות ביתיות להכנת משקאות מוגזים דיווחה על ביקושי יתר בהנפקה וגיוס של כ- 261 מיליון דולר, זאת במסגרת הנפקת מניות שבוצעה  על בסיס תשקיף שהגישה. מתוך סכום זה הלכו 50 מיליון דולר לקופת החברה והיתר היו מכירה על ידי בעלי המניות ובראשם קרן פוטיסימו בראשות יובל כהן.

 

מטרת החברה היא להשתמש בכספי ההנפקה לרכישות חברות והשקעות כמו גם במוצרים וטכנולוגיות.

 

בעקבות הצלחת ההנפקה וביקושי היתר החליטה החברה להגדיל את כמות המניות המונפקת מ-5 מיליון מניות ל-6 מיליון מניות. מתוכם 1.2 מיליון מניות גייסה החברה, ו-4.8 מיליון מניות ע"י הצעת מכר של בעלי המניות. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 43.5 דולר למניה.

 

ההנפקה הראשונית של החברה בבורסת נאסד"ק לפני חצי שנה הייתה לפי מחיר של 20 דולר.

 

בנקי ההשקעות ג'יי פי מורגן ודויטשה בנק היו החתמים בהנפקה.

 

x