סלקום מבקשת לגייס 500 מיליון שקל באג"ח
תמורת הגיוס, שתהווה הרחבה של שתי סדרות שהונפקו בעבר, תשמש למימון חלק מרכישת נטויז'ן תמורת 1.5 מיליארד שקל
סלקום הודיעה הבוקר (ב') כי בכוונתה לגייס עד 500 מיליון שקל באמצעות הרחבת שתי סדרות אג"ח (ד' וה') שהנפיקה בין 2007 ל-2009. תמורת הגיוס אמורה לשמש את החברה למימון חלק מרכישת חברת נטוויז'ן, אותה מבקשת החברה לרכוש תמורת 1.5 מיליארד שקל. החברה מסתמכת על תשקיף מדף לגיוס שהגישה בחודש מרץ 2009, המאפשר לה להרחיב את גיוס סדרות האג"ח המצויינות בו עד לסוף החודש הנוכחי.
סדרה ד', שהונפקה באוקטובר 2007, הניבה לסלקום בעת ההנפקה כ-827 מיליון שקל, ומאז הורחבה הסדרה פעמיים – בפברואר 2008 הנופקו אג"חים נוספים מסדרה זו תמורת 494 מיליון שקל, ובאפריל 2009 הורחבה הסדרה בהנפקה נוספת שהניבה 186 מיליון שקל נוספים – ובסך הכל גויסו באמצעות סדרה זו כ-1.5 מיליארד שקל. סדרה ה', שהונפקה באפריל 2009, הניבה לסלקום 789 מיליון שקל.
בשבוע שעבר הכריזה סלקום על כוונתה לרכוש את נטויז'ן, בכפוף לאישורי בעלי המניות של שתי החברות והרגולטורים הרלוונטיים (משרד התקשורת והרשות להגבלים עסקיים).
