גולדמן זאקס יפדה את מניות הבכורה שהנפיק לוורן באפט בשיא המשבר

גולדמן זאקס הודיע היום כי יפדה מוורן באפט את מניות הבכורה שהנפיק לו ב-2008 - בשיא המשבר הפיננסי. גולדמן זאקס מתכנן לפדות 50 אלף מניות בכורה המוחזקות כעת על ידי ברקשיר האת'ווי והחברות הבנות שלה ב-18 באפריל. באפט רכש את המניות תמורת כ-5 מיליארד דולר.

לפי בלומברג, גולדמן זאקס ישלם 5.65 מיליארד דולר עבור המניות. לברקשיר יש עדיין אופציה לרכוש 5 מיליארד מניות רגילות במחיר של 115 דולר למניה, מה שיוצר לבאפט רווח על הנייר של 1.9 מיליארד דולר. מחיר הסגירה של המניה היום עמד על 159.9 דולר. ברקשיר נהנתה בנוסף מדיבידנד שנתי של 500 מיליון דולר. בסך הכל הרוויחה חברת האחזקות של באפט כ-3.7 מיליארד דולר, כולל רווח על הנייר בגין האופציה, על ההשקעה.

כאמור, ההסכם בין גולדמן זאקס לבאפט אילץ את הבנק לשלם עד כה דיבידנד של 125 מיליון דולר בכל רבעון, מה שהביא לירידה של 85 סנט ברווח הנקי למניה ב-2010. עם פדיון מניות הבכורה יחדל הבנק לשלם את הדיבידנד הרבעוני.

פדיון מניות הבכורה כולל דיבידנד חד פעמי של 1.64 מיליארד דולר שישתקף בתוצאות הבנק ברבעון הבא. הדיבידנד יפחית את הרווח הנקי למניה רגילה של גולדמן זאקס ב-2.8 דולרים. מעבר לסכום זה יפחית המהלך את הרווח הרבעוני באופן חד פעמי ב-4 סנט למניה, מאחר שהוא מאיץ תשלומי דיבידנד למניות בכורה אחרות.

בבנק ההשקעות אמרו היום כי המתינו עם פדיון המניות עד להודעת הפדרל ריזרב כי השלים את מבחני הלחץ. היום הודיעו הבנקים הגדולים בוול סטריט כי יגדילו את תשלומי הדיבידנד הרבעוניים שלהם ואף יבצעו רכישות חוזרות של מניות.