בלעדי ל"כלכליסט": המשקיע הפלסטיני אל־מסרי מתקרב לרכישת דיגל

בית ההשקעות דש איפקס, המשקיע המוסדי הגדול ביותר באיגרות החוב של חברת הנדל"ן דיגל, צפוי לתמוך בהצעת המיליונר הפלסטיני בשאר אל־מסרי לפרוע באופן מיידי את כל סדרת האג"ח בתמורה ל־36 מיליון שקל, כנגד הקצאה של 99% ממניות החברה - כך נודע ל"כלכליסט".

מה דעתך על מניית מיטב השקעות:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

ההצעה מגלמת תספורת לבעלי האג"ח, שכן אלו ייפרעו במחיר של 60 אגורות לאג"ח, קרי 48% פחות מהחוב המתואם לבעלי האג"ח (כולל ריבית והצמדה).

עם זאת, בדש איפקס סבורים כי זוהי ההצעה הטובה ביותר שניתנה למשקיעים. לדיגל חוב של 69 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, לצד חוב של 83 מיליון שקל לבנקים. הצעתו של איש העסקים הפלסטיני אל־מסרי הועברה לבעלי האג"ח באמצעות עורך דינו, דב ויסגלס, והיא נדונה באסיפת בעלי האג"ח שהתקיימה ביום שלישי.

ההצעה עוררה תרעומת, בקרב חלק מהמשקיעים, החוששים מהעברת הבעלות בפרויקט המגורים "נוף ציון" של דיגל, הממוקם במזרח ירושלים, למשקיע פלסטיני.

בשלב הראשון של העברת הבעלות בדיגל, אם תצא לפועל, תמכור מבטח שמירשל מאיר שמיר, המחזיקה ב־34.6% ממניות החברה, את מניותיה לאל־מסרי בתמורה ל־1.5 מיליון שקל. העברת מניות מבטח שמיר תספק לבעלי האג"ח של דיגל מנוף לחץ על יהודה לוי, המחזיק ב־38.2% ממניות החברה, כדי שיעביר להם אותן לצורך מכירתן לאל־מסרי.

המשקיע הפלסטיני העביר לנאמן האג"ח המחאה על 5.5 מיליון שקל כמקדמה. ההסדר צפוי להגיע בקרוב לדיון גם בבית המשפט, משום שעל פי תקנות רשות ני"ע, העברת מניות מבטח שמיר לבעלי האג"ח (לפני מכירתן לאל־מסרי) מצריך את אישור בית המשפט.