בעלי האג"ח של אנגל משאבים יבחרו עד סוף השבוע: אוריגו או אקרמן־טאגור
קבוצת אקרמן־טאגור הציגה את הצעתה המפורטת לנציגות בעלי האג"ח; הודיעה כי תשפר כל הצעה שתגיש קרן המנוף אוריגו
20:46
09.02.10
בעלי האג"ח של אנגל משאבים יידרשו להצביע עד סוף השבוע אם לבחור בהצעה של קרן המנוף אוריגו לרכישת השליטה בחברה, או להעדיף את ההצעה החדשה של קבוצת אקרמן־טאגור.
אקרמן־טאגור, המיוצגת על ידי עו"ד רנן גרשט, שיגרה היום מכתב לנציגות בעלי האג"ח של אנגל משאבים, שבשליטת אזורים, ובו פירטה את הצעתה. היא הודיעה כי תשפר כל הצעה של קרן המנוף.
ההצעה של אקרמן־טאגור, המנוהלת בידי עופר ליברזון, כוללת מימון בהיקף של 90 מיליון שקל לקופת החברה - 45 מיליון שקל תמורת הקצאה של 51% מהמניות ו־45 מיליון שקל נוספים כמסגרת אשראי. 10 מיליון שקל מהתזרים שייווצר בגין הזרמה זו יועבר לפי הצעת אקרמן־טאגור לידי בעלי האג"ח. הקבוצה מתחייבת להזרים גם מימון ביניים של 20 מיליון שקל, לעומת 15 מיליון שקל שמציעה אוריגו.
ל"כלכליסט" נודע כי נציגות מחזיקי האג"ח של אנגל אירופה מתכוונת גם היא לדון בהצעה שהגישה אקרמן־טאגור. אנגל אירופה מחזיקה בשליטה באנגל משאבים, שחייבת לה 50 מיליון שקל.
אנגל משאבים, הפועלת בארץ בתחום הנדל"ן המניב, ובמזרח אירופה, חייבת כיום 260 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה, נוסף לחוב לאנגל אירופה. כל החברות המשתייכות לקבוצת אנגל שבשליטת אזורים, כולל לגנא הולדינגס, בעלת השליטה באנגל אירופה, אינן עומדות בהחזר החובות לנושים, ונמצאות במצב קשה נוכח החשיפה להשקעות נדל"ן במזרח אירופה.
לעומת זאת, גורמים בנציגות האג"ח של אנגל משאבים, טוענים כי יש להעדיף את הצעת אוריגו, למרות העדיפות הקלה, לדבריהם, של הצעת אקרמן־טאגור. זאת מאחר שמדובר בקרן מנוף, עם אמצעים מוכחים, שהגישה את הצעתה בזמן.
שלשום נערכה אסיפה סוערת של בעלי האג"ח, שארכה ארבע שעות וחצי, ובמהלכה סירבה תחילה הנציגות לאפשר לאנשי טאגור־אקרמן להציג את הצעתם, ונאותה לכך רק לאחר ויכוח נוקב.
