המחיר של תמי 4 בעיסקת שטראוס: 291 מיליון שקל
שטראוס הודיעה כי השלימה את הטכנולוגיה לטיהור מים, וכעת היא ממתינה לקבלת אישורים מהרשויות האמריקאיות; הנהלת תמי 4 צפויה להישאר בתפקידה
שטראוס הודיעה הבוקר (א') רשמית על הפרטים לרכישת חברת תמי 4. הרכישה תתבצע על ידי חברת H2Q, בה מחזיקה שטראוס 90%. H2Q תרכוש את מלוא הבעלות בחברת תנה, המפעילה את המותג תמי 4. תמורת מניות תנה תשלם H2Q סכום של 291 מיליון שקל. סגירת העיסקה צפויה ל-1 באוקטובר. ולצורך סגירתה
במסיבת עיתונאים שקיימה היום שטראוס היא הכריזה על הקמת חברת שטראוס מים, בראשה עומד רמי רונן, שהוביל את פעילות H2Q בשנתיים וחצי האחרונות. עוד הכריזה שטראוס כי השלימה את הטכנולוגיה לטיהור מים, וכעת היא ממתינה לקבלת מלוא האישורים מהרשויות האמריקאיות.
הצוות של H2Q פיתח במשך שלוש שנים מטהר מים שנותן מענה למספר מגוון של גורמים הפוגעים באיכות המים. "החזון של שטראוס הוא לאפשר שתיית מים נקיים בנקודת הצריכה, קרי הברז", אמרה עופרה שטראוס יו"ר החברה. לדבריה, "החלום הוא לעשות את זה בכל מקום בעולם, גם בקרב אלה שהפרוטה לא מצויה בכיסם".
גדי לסין, מנכ"ל שטראוס, שהעיד כי רק לפני שלושה שבועות נכנס למעבדות H2Q, הסביר כי תמי 4 תהיה הפלטפורמה באמצעותה תגיע שטראוס לצרכן הסופי בכל הקשור לתחום המים. "שטראוס פוגשת את הצרכן בנקודת במכירה בסופר, בבתי הקפה ומעתה גם בבית", אמר.
הנהלת תמי 4 צפויה להישאר בתפקידה. לסין: "בחודשים הקרובים אנחנו צריכים לחבק את עובדי תמי 4, להכניס אותם לשטראוס - וכפי שהחברות האחרות שרכשנו ואשר היו בבעלות קיבוצים - יד מרדכי ויטבתה - עדיין מנוהלות על ידי המנכ"לים הקודמים, כך יהיה גם בתמי 4".
בזמן שבשטראוס ילמדו את פעילות תמי 4 ויפתחו את המודל הנכון לפרוץ איתה לחו"ל, תתרום החברה לחיזוקה הן בשורת המכירות והן בשורת הרווח; שטראוס בהחלט זקוקה לחיזוק זה, לאור העובדה שבשנה וחצי האחרונות כמעט שלא הראתה צמיחה במכירות.
המוכרים צופים שייקבלו תמורת החברה 325 מיליון שקל
בצד המוכרים בעיסקה נמצאים קרן פימי, שהחזיקה כ-41% מהחברה. בנוסף לקרן פימי החזיק קיבוץ נתיב הל"ה שהחזיק כ-32% ממניות החברה, וקאזו (חברת השקעות בשליטת שמוליק ולודינגר) שהחזיקה כ-18%. המוכרים מעריכים כי התמורה הסופית מהעיסקה תעמוד על 325 מיליון שקל, אחרי שיימשכו מהחברה יתרות המזומנים שלה. שטראוס תקבל את החברה לא התחייבויות או מזומנים.
ישי דוידי, מנכ"ל ומייסד קרן פימי ציין בהודעת החברה: "תמי 4 היא חברה מובילה בתחומה ועיסקת מכירתה מהווה הזדמנות טובה לכל המעורבים. פימי, כקרן השקעות פרטית, מממשת את השקעתה בחברה לאחר 4 שנים, שבהן חל שיפור רב בביצועים התפעוליים של החברה. במימוש זה השיגה הקרן תשואה גבוהה. עיסקת תמי 4 היא ההוכחה כי גם בתקופות של משבר ניתן לבצע עיסקאות במשק. פימי מתכוונת להמשיך בפעילות ההשקעות שלה ואף להגביר אותה. הקרן ממשיכה באיתור השקעות חדשות ובוחנת כיום מס' הזדמנויות משמעותיות להשקעה".
מחזור המכירות של תנה בשנת 2008 עמד על 248 מיליון שקל, והרווח התפעולי לשנת 2008 עמד על 34 מיליון שקל. ה- EBITDA של תנה לשנת 2008 עמד על כ-40 מיליון שקל, והתחזית לשנים עשר החודשים שהסתיימו ביום 30.6.09 הינה של 48-50 מיליון שקל. תנה צמחה בששת החודשים הראשונים של 2009 בקצב של 20% עד 25% בכל הפרמטרים.
