פרטנר צפויה לגייס כמיליארד שקל באג"ח עד תום שנה
בכוונת החברה להפנות את הכסף שיגויס לשם מיחזור חוב של כ-2.3 מיליארד שקל אשר יגיע לפירעון עד אפריל 2012
פרטנר מתכננת גיוס אג"ח של מיליארד שקל ברבעון השלישי או הרביעי של 2009. בכוונת החברה להפנות את הכסף שיגויס לשם מיחזור חוב של כ-2.3 מיליארד שקל אשר יגיע לפירעון הקרן עד אפריל 2012. החזר חוב ראשון של החברה יחול ב-15 ליולי.
מדובר בהליך מימוני רגיל אשר אינו צפוי לעלות את היקף המינוף של החברה, שהוא נמוך מהותית מזה של המתחרה סלקום. יש לציין כי החברה נמצאת כיום בהליך לקראת מכירתה, ומבנה ההון הנוח יותר שלה יקל על ביצוע עסקה זו. דירוג האג"ח של החברה הוא AA.
כיום ממומן כ-66% ממאזנה של פרטנר באמצעות חוב, ולעומת 92% בסלקום. בעלי השליטה בסלקום בחרו להגדיל מאוד את המינוף של החברה על מנת להגביר את קצב חלוקת הדיבידנד. פרטנר נותרה שמרנית יותר, בין השאר בשל כוונות בעלי הבית למכור את השליטה בחברה. עם רמת מינוף נמוכה יחסית, יכול בעל השליטה החדש לגייס חוב ולהוציא דיבידנד חד פעמי אשר יממן עבורו חלק מעלות רכישת החברה.
מפרטנר נמסר: "אנחנו בוחנים אפשרות גיוס חוב בשוק ההון".
כפי שדווח ב"כלכליסט" ביום א' האחרון, מנסה האצ'יסון לזרז את הליך מכירת החברה וזאת ביקשה מהמתעניינים להגיש לה הצעות מחיר. האצ'יסון דורשת כ-18 דולר עבור מניית פרטנר, אך מגלה גמישות מסויימת סביב מחיר זה.
מנגד, המתעניינים, ביניהם שאול אלוביץ' וישי דוידי, צפויים לכוון את הצעותיהם יותר לכיוון של 15.5 דולר עד 16.5 דולר למניה. כיום נסחרת המניה ברמה של 17.6 דולר. בימים האחרונים קיבלו הצדדים בקשה מעמיקם כהן, אשר מייצג את האצ'יסון בישראל, להגיש הצעותיהם עד ה-8 ליולי. כמו כן, דווח כי קרן הפרייווט אקוויטי פרובידנס מתעניינת להצטרף לאחת הקבוצות, אשר צפויות להתמודד על הרכישה.
