הסוף לתסבוכת? מבטח שמיר תמכור את מניות תנובה תמורת 775 מיליון שקל
שווי העסקה משקף עלייה של כ-50 מיליון שקל לעומת המתווה המקורי. לאומי מנסה לגבש קבוצת רוכשים חדשה שבין השמות שעלו נמצאים דוד פורר והבנק הבינלאומי. לאומי פרטנרס תרכוש 10.4%מתנובה תמורת 388.5 מיליון שקל
האם עסקת מכירת אחזקות מבטח שמיר בתנובה תגיע הפעם לקו הסיום? מבטח שמיר הודיעה היום (ד') לבורסה על מתווה חדש למכירת המניות בחברה לפיו לאומי, באמצעות זרוע ההשקעות הריאליות שלו לאומי פרטרס, ירכוש 13.5% מהחברה היעודית המחזיקה בתנובה, SPV, תמורת 388.5 מיליון שקל. בכך תחזיק לאומי ב-10.4% ממניות תנובה.
גם הסכם הרכישה כפוף לתנאים מתלים הכוללים, בין היתר, חתימה על הסכמים בין מבטח לרוכשים נוספים לרכישת יתרת החזקות מבטח שמיר ב-SPV לעוד 10.4% ממניות תנובה ואת אישור קרן אייפקס. בסיכום העסקה, מבטח שמיר תשלשל לכיסה 775 מיליון שקל מהעסקה.
מחיר העסקה משקף תוספת של כ-50 מיליון שקל על שווי העסקה הקודם, 1.23 מיליארד שקל, כך ששווי העסקה כעת משקף שווי של 1.28 מיליארד שקל על המחיר המקורי. הסיבה לשינוי היא מנגנון פיצוי לעסקה שהיה במתווה הקוד שהיה מאלץ את מבטח שמיר לפרסם את דוחות תנובה - הסיבה שבגינה היא מוכרת את תנובה (בשל דרישת רשות ניירות ערך לפרסם דוחות של חברות בנות מהותיות, מ"א).
לאומי גיבש למתווה המקורי ארבעה רוכשים ל-2.6% ממניות תנובה כ"א: משפחת תורג'מן, חן למדן, ברונו לנדסברג ואבי ואיילת גרוס. חן למדן וברונו לנדסברג החליטו לפרוש בשל השינוי במתווה. לפי הערכות, בין הרוכשים הפוטנציאלים נמצא דוד פורר מבעלי ניופארם וגם הבנק הבינלאומי נמצא בתמונה.
