הסיבוב של אלעזרא: מוכר בשוק אג"ח שקנה בנזיד עדשים במשבר

אלי אלעזרא מנצל את המומנטום החיובי בשוק כדי למכור אג"ח של אלעזרא החזקות שקנה בעת המשבר וזאת בהיקף של 35 מיליון שקל. את ההפצה מובילים לאומי פרטנרס חיתום ומיטב חיתום.

האג"ח נמכרות במחיר של 114.5 אגורות כאשר האג"ח נרכשו בשיא המשבר בתחילת 2009 ב-15 אגורות, כך שמדובר ברווח אדיר עבור חברת אלעזרא.

אלעזרא רצה לבצע את ההפצה כבר לפני יותר משבוע, אך המשבר שפרץ במצרים דחה את ההפצה שמתבצעת ברגעים אלו ממש.

לפני כחודש גייסה אלבר חברת הבת של אלעזרא אחזקות סכום של 160 מיליון שקל וזכתה לביקושים של יותר מ-630 מיליון שקל במכרז למוסדיים.

בסמוך לכך חברת הכשרה ביטוח שבשליטת אלעזרא השלימה את השלב המוסדי של גיוס איגרות החוב. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר לרכישת אג"ח ב־120 מיליון שקל ערך נקוב, מתוכם קיבלה החברה 82.6 מיליון שקל בריבית מרבית של 5.7%.

חלק משמעותי מההזמנות בשלב המוסדי - 45% - התקבל מגופים הקשורים להנפקה. קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אי.בי.אי, המחזיק בפועלים אי.בי.אי ששימש מפיץ בהנפקה, רכשו כ־20% מהאג"ח בשלב המוסדי. קרנות הנאמנות וקופות הגמל של אקסלנס, ששימש אף הוא כמפיץ, רכשו 18% נוספים.