בלעדי ל"כלכליסט": פלוריסטם מתכננת הנפקת מניות בנאסד"ק ב־50 מיליון דולר
חברת הביומד מבקשת להנפיק על בסיס תשקיף מדף, לצורך מימון המשך המחקר בתרופה לטיפול בחולים בטרשת עורקים
חברת הביוטכנולוגיה פלוריסטם מנהלת מגעים לגיוס של יותר מ־50 מיליון דולר בהנפקת מניות בנאסד"ק - כך נודע ל"כלכליסט".
לאחרונה הגישה החברה תשקיף מדף לטובת גיוס עתידי, וציינה כי מטרתו היא השגת מימון לטובת המשך המחקר הקליני בתרופה לטיפול בטרשת עורקים, וכן לטובת חיזוק מבנה ההון. ההנפקה צפויה להתבצע בשבועות הקרובים בהובלת לידר חיתום בישראל, ורודמן אנד רנשואו בארה"ב. לפני שלושה חודשים גייסה פלוריסטם 5.25 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בארץ ובארה"ב.
בתחילת השבוע דיווחה פלוריסטם כי קיבלה מרשות המזון והתרופות בארה"ב (FDA) ומהרשות המקבילה באיחוד האירופי (EMEA) אישור לבצע את השלבים השני והשלישי בניסויים הקליניים לתרופה שהיא מפתחת לטיפול בטרשת העורקים באופן משולב - מה שיקצר את זמן הפיתוח בשנה וחצי עד שנתיים.
קודם לכן הודיעה החברה כי התקבלו תוצאות חיוביות ומובהקות בשלב הראשון של הניסוי הקליני, שבו נרשם שיפור במצבם של 21 חולי טרשת עורקים חמורה, שלרגליהם הוזרקו תאי גזע שנלקחו משליה מבלי שנעשתה התאמה גנטית בין התאים שהוזרקו לבין החולים. השוק שאליו בין היתר מכוונת התרופה, שוק היצרות העורקים בגפיים התחתונות, מוערך בכ־5–10 מיליארד דולר בשנה, כשבארה"ב לבדה קיימים כ־12 מיליון חולים.
החדשות האחרונות בנוגע לניסוי הזניקו את מניית החברה ביותר מ־100% בשלושת השבועות האחרונים. גיוס המניות הקודם נעשה לפי מחיר מניה של 1.2 דולרים למניה, כאשר כיום עומד מחירה על 3.25 דולרים. מפלוריסטם נמסר כי החברה איננה מגיבה לשמועות.
בתוך שלושה חודשים: המוסדיים עשו סיבוב של 170% על המניה
באוקטובר 2010 גייסה פלוריסטם 5.25 מיליון דולר בהנפקת מניות למשקיעים מוסדיים בארץ ובארה"ב. מאז הספיקה החברה לרשום את מניותיה למסחר גם בישראל (במקביל לנאסד"ק) והמנייה זינקה ביותר מ־130%.
לגופים המוסדיים ניתנה אז הנחה של 13.7% על מחיר המניה בשוק והם השקיעו בחברה לפי מחיר של 1.2 דולרים למניה - לעומת מחיר של 3.25 דולרים לפיו נסחרת פלוריסטם כיום.
עם הגופים הבולטים שרכשו את המניות ניתן למנות את לידר שוקי הון, שגם הוביל את הפצת המניות, קרנות הנאמנות של מגדל שוקי הון, קופת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית, קופות הגמל של ילין לפידות וקופת הגמל מחוג של עובדי חברת חשמל שמנוהלת גם היא על ידי ילין לפידות.
במסגרת ההנפקה הוגבלו המוסדיים במכירת המניות עד לרישומן למסחר. ל"כלכליסט" נודע כי רק בימים האחרונים, ולאחר הזינוק המרשים במחיר המניה החלו אותם גופים לממש חלקים מהשקעתם.
בתוך כך נודע ל"כלכליסט" כי ילין לפידות מימש חלק משמעותי מאחזקתו ואילו מגדל שוקי הון מימש חלק קטן מההשקעה וזאת על רקע כוונתו לממש חלק מהאופציות שקיבל בגיוס, שתוספת המימוש שנקבעה להן היא של 1.8 דולרים למניה (בסך הכל הוקצו 2.6 מיליון אופציות לכלל הגופים). בסך הכל, רשמו הגופים המוסדיים שלקחו חלק במהלך רווח על הנייר של כ־4.1 מיליון דולר בתוך שלושה חודשים.
