בלעדי ל"כלכליסט": אבן קיסר מחליפה יו"ר רגע לפני ההנפקה בנאסד"ק

ערב הנפקת אבן קיסר בנאסד"ק, מבצע קיבוץ שדות ים צעד דרמטי ומחליף את יו"ר החברה. ל"כלכליסט" נודע כי חוזהו של אליעזר (אלי) הדומי לא חודש. הדומי עוזב את החברה עשרה חודשים בלבד לאחר שמונה לתפקיד - ולפני ההנפקה.

מקסים אנונה, יו"ר ועדת הכלכלה של קיבוץ שדות ים, המחזיק בשליטה (70%) באבן קיסר, מונה במקום הדומי ואמר אתמול: "החלטנו שהיו"ר צריך לבוא מהקיבוץ". הדומי איחל לבעלי המניות הצלחה "באותם מהלכים שנזרעו בשנה האחרונה".

אבן קיסר העבירה כבר טיוטת תשקיף ל־SEC (רשות ני"ע האמריקאית) לקראת ההנפקה הצפויה להתקיים במהלך הרבעון הראשון של 2011 לפי שווי של כ־500 מיליון דולר. ברקליס וג'יי.פי מורגן יובילו את ההנפקה לצד מנכ"ל החברה יוסי שירן ומנהל קרן טנא אריאל הלפרין.

קרן טנא המחזיקה ב־27% מהמניות צפויה למכור חלק מאחזקותיה במסגרת ההנפקה. ביולי 2006 השקיעה הקרן באבן קיסר לפי שווי חברה של 43 מיליון דולר, ובהמשך רכשה 5% נוספים תמורת 7.8 מיליון דולר. עתה משוערכת השקעתה לפי שווי של 164 מיליון דולר.

הרווח הנקי של אבן קיסר ב־2009 עמד על 16 מיליון דולר, וה־EBITDA (רווח בניכוי ריבית, מסים, פחת והפחתות) עמד על 35 מיליון דולר. דו"חות 2010 צפויים להתפרסם בתשקיף ההנפקה, ולהציג צמיחה של 10%—15% בהכנסות השנתיות לכ־170 מיליון דולר. בימים אלה עושה אבן קיסר מאמצים כדי להחדיר את מוצריה גם לשוק האירופי.