טי.די.אר חתמה על הסדר נושים עם מחזיקי האג"ח
מההסכם עולה כי אגרות החוב יומרו למניות כך שמחזיקי האג"ח יחזיקו בכ-47% ממניות החברה ואחזקתם של בעלי השליטה תדולל לכ-30%
14:48
29.12.10
חברת טי.אר.די אינסטרומ פרסמה אתמול (ג') הודעה על הסדר נושים שסוכם בינה לבין מחזיקי אגרות החוב בחברה.
מתוך הצעת ההסדר עולה, בין היתר, כי כל אגרות החוב יומרו למניות לפי שער של 1.3 ע.נ לאגרת חוב, כך שמחזיקי אג"ח יחזיקו בכ-47% ממניות החברה. אחזקתם של בעלי השליטה הנוכחיים - ישראל רמות וצביקה דוידוביץ - ידוללו לכ-30% ממניות החברה. כמו כן, הוסדרו תנאי העסקתם של בעלי השליטה הנוכחיים, כך שבמשך חמשת השנים הקרובות יובטח שכרם שינוע בין 360 אלף למיליון שקל לשנה לכל אחד מהם, בהתאם לתוצאות פעילות החברה. בנוסף, הוסדר חובם של בעלי השליטה לחברה.
עוד עולה מההסדר כי ישראל רמות ישמש כמנכ"ל משותף וצביקה דוידוביץ' יכהן כסמנכ"ל פיתוח בחברה, וכן כי למחזיקי אג"ח תהיה אפשרות למנות מנכ"ל משותף מטעמם.
טי.אר.די אינסטרומ הינה חברה העוסקת בתחום הפיתוח והייצור של המוצרים הדנטליים. מרכז החברה הוא בכפר סבא והיא מייצרת ומשווקת את מוצריה לכל העולם ועובדת בשיתוף פעולה הדוק וממושך עם חברת דנטספליי. בשנת 2006 גייסה החברה כ-40 מיליון שקל. בסמוך לאחר ההנפקה, ועקב השקעות כושלות שבוצעו על ידי מנהל התיקים שלה, איבדה החברה כמחצית מכספי הגיוס. בשנת 2008 הגיעה החברה להסדר עם מחזיקי אג"ח שלא צלח והצדדים נכנסו למו"מ ממושך שהגיע לסיומו אמש. ההסדר כפוף עדיין לאישורים של בית המשפט והאסיפות הרלוונטיות של בעלי המניות ומחזיקי אג"ח.
בא כוחה של טי.אר.די, עוה"ד תומר ברם ממשרד ברם דחוח ושות', מסר בתגובה: "ההסדר הוא הבעת אמון של מחזיקי אגרות החוב בחברה בבעלי השליטה הנוכחיים. לנגד עיניהם של בעלי השליטה עמדה גם טובתם של עובדי החברה ונותני השירותים שהחברה מספקת להם פרנסה. כישלון במו"מ היה מביא בסופו של דבר לפירוק החברה והפסקת הייצור. מחזיקי האג"ח, בעלי המניות ובעלי השליטה בחברה השכילו להבין שטובת כולם היא המשך פעילותה של החברה, המשך הייצור של המוצרים הנוכחיים של החברה ופיתוח מוצרים עתידיים. כמובן שבעקבות ההסדר החדש, בו מחזיקי אגרות החוב הופכים לבעלי מניות והחוב נמחק באופן סופי, נפתחות לחברה אפשרויות חדשות ויציאה לעתיד משותף ומוצלח".
