מתחילת דצמבר: פדיונות עתק של 1.3 מיליארד שקל בכספיות
בשבוע שעבר נרשמו פדיונות של 690 מיליון שקל בתעשיית קרנות הנאמנות, תוך שונות גבוהה בין הקטגוריות. קרנות הנאמנות המנייתיות גייסו 160 מיליון שקל והשקליות - 220 מיליון שקל
מגמת הפדיונות בתעשיית קרנות הנאמנות התחזקה בשבוע החולף, אבל היא לא אפיינה את כל קבוצות ההתמחות. בעוד שוק המניות התאפיין במגמה חיובית מתונה ובתנודתיות נמוכה (מדד ת"א 25 עלה ב-0.6% ומדד ת"א 100 עלה ב-0.8%), הרי ששוק איגרות החוב המקומי סבל מהירידות החדות שנרשמו בשוק איגרות החוב של ממשלת ארה"ב (שנבלמו ואף "התהפכו" רק ביום שישי האחרון).
אמנם, הירידות באג"ח ממשלת ישראל היו מתונות בהרבה ממקבילותיהן האמריקאיות, אבל עדיין מדדן ירד ב-0.3%, כאשר הארוכות ביניהן ירדו בכ-0.7%. ירידות אלה היו נחלתן של האג"ח הצמודות יותר מאשר השקליות, ולכך תרם גם מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר שהיה נמוך (0.1%).
מגמה זו השפיעה לרעה על איגרות החוב הקונצרניות, שרובן צמודות מדד, ואלה ירדו ב-0.6% (תל בונד 60).
בסיכום שבועי נרשמה מגמת פדיונות בתעשיית קרנות הנאמנות המאופיינת בשונות גבוהה בין האפיקים. בסך הכל 690 מיליון שקל יצאו מתעשיית קרנות הנאמנות בשבוע החולף. מן הקרנות המתמחות באג"ח מדינה וצמודי מדד נפדה סכום של כ-430 מיליון שקל, כך עולה מנתונים שאסף בית ההשקעות מיטב. גם מאגד חו"ל יצא סכום גדול באופן יחסי לגודלו של אפיק השקעה זה בקרנות - 80 מיליון שקל. הקרנות הכספיות פדו בשבוע שעבר 460 מיליון שקל.
בית ההשקעות הגדול במדינה, פסגות, דיווח ב-8 בדצמבר כי יתחיל לגבות דמי הניהול בקרן הנאמנות הגדולה ביותר שלו - פסגות בטא (00) כספית - המנהלת נכסים בהיקף של 6 מיליארד שקל.
מאז תחילת חודש דצמבר המגייסות הגדולות: הקרנות השקליות עם כ-380 מיליון שקל, והקרנות המנייתיות עם כ-360 מיליון שקל. בין הפודות הגדולות בחודש דצמבר אפשר למנות את הקרנות הכספיות עם 1.32 מיליארד שקל וקרנות אג"ח מדינה עם 650 מיליון שקל.
