נכסים ובנין גייסה 512 מיליון שקל בשלב המוסדי דרך הרחבת סדרות אג"ח
מניית החברה תחזור להיסחר היום במדד ת"א 100. הנפקת האג"ח התבצעה באמצעות הרחבת סדרות ג' וד'
09:26
15.12.10
נכסים ובנין גייסה אתמול (ג') בשלב המוסדי 512 מיליון שקל בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ג' ו- ד'. סך הביקושים עמדו על כמיליארד שקל, כפול מסכום הגיוס. במקביל תחזור היום מניית החברה להיסחר במדד ת"א 100.
במקור ביקשה החברה לגייס 360 מיליון שקל, החברה תקיים היום את המכרז הציבורי, ובכך תשלים את תהליך הגיוס.
רפי ביסקר, יו"ר נכסים ובנין, הודה להנהלת החברה ואמר בהתייחס לתוצאות השלב המוסדי: "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחוסנה של נכסים ובנין והזרים ביקושים גדולים להנפקת האג"ח שביצעה החברה. תמורת ההנפקה תתווסף ליתרות הנזילות של הקבוצה ותהווה בסיס נוסף לפיתוח וניצול הזדמנויות עסקיות".
סגי איתן, מנכ"לית נכסים ובנין, אמרה: "נכסים ובנין משלימה בימים אלה שני מהלכים חשובים: חזרתה של החברה להיסחר במדד ת"א 100 והנפקת האג"ח המוצלחת שזכתה לביקושים ערים. מהלכים אלו תומכים באסטרטגיית הצמיחה של החברה להתמקדות ברכישת נכסים מניבים איכותיים בארץ ובחו"ל תוך מתן דגש לשימור פרופיל עסקי סולידי ואיתנות פיננסית".
במסגרת הגיוס למוסדיים הרחיבה החברה את סדרה ג' בעלת מח"מ של 3.7 שנים בסכום של כ-456 מיליון שקל ובריבית של 2.78%, ואת סדרה ד' בעלת מח"מ של 9.2 שנים, בסכום של כ-56 מיליון שקל ובריבית של כ-5.19%.
את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, אפסילון חיתום וברק קפיטל חיתום.
