המסחר בוול סטריט נסגר במגמה מעורבת; סיטיגרופ זינקה ב-3.8%
דאו ג'ונס ירד ב-0.03%, S&P 500 עלה ב-0.05% ונאסד"ק התחזק ב-1.4% לאחר הודעת אובמה כי יאריך את תוקף ההקלות במס; הממשל האמריקאי מכר את יתרת אחזקותיו בקבוצת הפיננסים סיטיגרופ; נתון אשראי הצרכנים בארה"ב עלה בניגוד לתחזיות
המסחר בוול סטריט נסגר היום (ג') במגמה מעורבת על רקע הודעת נשיא ארה"ב ברק אובמה כי יאריך את תוקפן של הקלות המס שנכנסו לתוקף בתקופת ממשל בוש. S&P 500 נסחר מוקדם יותר היום ברמות שיא של יותר משנתיים - לא נסחר ברמות אלה מאז ספטמבר 2008.
מדדי מניות
המשקיעים שאבו היום עידוד משתי חדשות מרכזיות בשווקים: מכירת אחזקות ארה"ב בקבוצת הפיננסים סיטי, ושימור הקיצוץ במסים מצד נשיא ארה"ב, ברק אובמה.
אובמה הודיע כי הסכים להאריך את תוקפן של הקלות המס, שנכנסו לתוקף בימי כהונתו של ג'ורג' בוש, גם לבעלי ההכנסות הגבוהות בתמורה להארכת תוקף הזכאות לדמי אבטלה והורדת מסי השכר. אובמה אמר כי יסכים לשיעורי מס נמוכים יותר על ההכנסות הגבוהות, דיבידנדים, רווחי הון ועיזבונות במיליוני דולרים לשנתיים הבאות, כדי לפתור את המחלוקת סביב הארכת הקלות המס גם למעמד הביניים. הקלות המס הנוכחיות שנכנסו לתוקף ב-2001 ו-2003 יפוגו ב-31 בדצמבר.
הממשל האמריקאי הודיע אמש כי מכר את יתרת המניות שלו בסיטיגרופ, 2.4 מיליארד מניות, במחיר של 4.35 דולר למניה ו-10.5 מיליארד דולר בסה"כ. בכך סיים הממשל את הלאמת אחד הבנקים הגדולים בארה"ב כאשר ב-2008 רכש מניות סיטי גרופ במחיר של 3.25 דולרים למניה בהיקף של 45 מיליארד דולר. הבנק קיבל מהממשל עוד סיוע של 301 מיליארד דולר לגיבוי בטחונות ובכך היה סיטי הבנק שקיבל את הסיוע הגדול ביותר מהממשל האמריקאי. האוצר האמריקאי רשם רווח של 6.85 מיליארד דולר על ההשקעה בסיטיגרופ.
"צלקות המשבר נעלמות לאט לאט", אמר לבלומברג כריסטיאן פריסו, אנליסט שווקים בפריז, "הצמיחה תהיה איטית יותר אך בטוחה יותר, מה שאומר שהמשקיעים יצטרכו לשלם מחירים גבוהים יותר על הרווחים העתידיים של החברות. להערכתי שוקי המניות המרכזיים יעלו ב-20% בשנה הקרובה".
לפי נתוני בלומברג, מדד S&P 500 עלה ב-9.7% מתחילת השנה, והוא נסחר כעת במכפיל רווח של 15.3 - לעומת מכפיל ממוצע של 15.3 בו נסחר מאז שנת 1954.
מאקרו
נתון אשראי הצרכנים בארה"ב עלה באוקטובר באופן בלתי צפוי בחודש השני ברציפות. האשראי עלה ב-3.38 מיליארד דולר לאחר עלייה באשראי בלתי-הדיר, הכולל הלוואות סטודנטים שניתנות על ידי הממשל. הערכות הכלכלנים שנסקרו על ידי בלומברג צפו ירידה של 2 מיליארד דולר בנתון, אחרי עלייה של 2.1 מיליארד דולר שנרשמה בחודש ספטמבר. העלייה שנרשמה בנתון בספטמבר היתה הראשונה מאז חודש ינואר.
מניות במרכז
בנק אוף אמריקה הגיע לפשרה עם רשות ניירות ערך האמריקאית, רשות המיסים והפד לגבי אישומים של "סידור" מכרזים של השקעות בניירות ערך והסכים לשלם 137 מיליון דולר לרשויות.
בעלת המניות השניה בגודלה בצורן, חברת ניהול הנכסים ראמיוס ואליו (Ramius Value and Opportunity Advisors) שיגרה אתמול מכתב לנשיא ומנכ"ל החברה, לוי גרצברג ולחברי הדירקטוריון, ובו הביעה את רצונה להחליף את מועצת המנהלים הנוכחית של החברה. ראמיוס, המחזיקה ב־8.3% ממניות צורן (שנייה לבלאקרוק שמחזיקה 10.8%), טוענת כי מניות החברה נסחרות בחסר רב עקב ניהול כושל וביצועים בלתי מספקים של החברה לאורך זמן.
מחלקת המחקר של אופנהיימר ישראל מעלה את ההמלצה למניית סיסקו מתשואת שוק לתשואת יתר ומציבה מחיר יעד של 23 דולר. בשלב זה, מעריכים האנליסטים של אופנהיימר, כי מניית החברה מגלמת כבר בצורה מוגזמת את מלוא החששות לגבי החולשה הצפויה בעסקיה, ונסחרת בתמחור אטרקטיבי.
במקביל, מחלקת המחקר של אופנהיימר עידכנה את הערכותיה לגבי מניית צ'ק פוינט - ושימרה את הדירוג של תשואת יתר במחיר יעד של 49 דולר למניה.
