בלעדי ל"כלכליסט": קרן בראשית תממן לאגמון חלק מרכישת דלק רכב

קרן המנוף בראשית, בניהולם של מני וסרמן ורן גורודצקי, תשתתף בקונסורציום הבנקים שיעמיד את המימון לגיל אגמון לרכישת השליטה בדלק רכב. ל"כלכליסט" נודע כי בראשית תממן כ-100־150 מיליון שקל מתוך מימון של 1.2 מיליארד שקל, חלק המיועד למיחזור חוב של אגמון.

אגמון רכש בספטמבר 22% נוספים מדלק רכב מקבוצת דלק של יצחק תשובה במחיר של 50 שקל למניה. עם השלמת העסקה, תרד אחזקתה של דלק בדלק רכב מ־55% ל־33% ואחזקתה של משפחת אגמון בדלק רכב תעלה מ־16% ל־38%.

אגמון יטול מימון לגבי הסכום כולו, וכן ימחזר חוב נוסף של כ־150־200 מיליון שקל. בנק הפועלים יממן את מרבית הסכום - כ־450 מיליון שקל, ואילו דיסקונט, הבינלאומי ואגוד יממנו כ־100־150 מיליון שקל כל אחד. קרן עמיתים צפויה להשתתף במימון בהיקף דומה.

החוב לבנקים ישועבד במניות דלק רכב שבידי אגמון, וישא ריבית של כ־4%. ההלוואה מבראשית תישא ריבית של כ־8%, אך פחות מניות ישועבדו לטובת החוב. לבראשית תצטרף כנראה קרן מנוף נוספת.

זו הפעם הראשונה שקרן מנוף מממנת עסקה לרכישת מניות. לאחרונה השקיעה בראשית, הנחשבת לקרן הפעילה ביותר מבין שלוש קרנות המנוף, כ־100 מיליון שקל בחברת גלעם.