הפועלים ולאומי יממנו כ־75% מרכישת פסגות
שני הבנקים יעמידו לאייפקס מימון של יותר מ־1.5 מיליארד שקל, כך שההון העצמי שהקרן תקצה יעמוד רק על 550 מיליון שקל. גם קרן מרקסטון עשויה למכור את חלקה (24%) בפסגות
ההסדר שאליו הגיעו רשות ניירות ערך והפרקליטות עם בית ההשקעות פסגות - שכלל תשלום של 150 מיליון שקל מצד בית ההשקעות בתמורה לסגירת התיק נגדו - סלל את הדרך למכירת פסגות לקרן אייפקס.
לפי עסקת המכירה, אייפקס תשלם לקרן יורק 2.08 מיליארד שקל תמורת 76% ממניות פסגות, ומי שעתידים לממן את העסקה הם בנק הפועלים ובנק לאומי. הבנקים יעמידו לאייפקס מימון של יותר מ־1.5 מיליארד שקל, כך שההון העצמי שאייפקס תקצה לרכישה יעמוד על כ־550 מיליון שקל.
פסגות כבר משרת כיום חוב בהיקף לא מבוטל של כמיליארד שקל, שנלקח לצורך מימון הרכישה של פעילות קרנות הנאמנות וניהול התיקים מבנק לאומי. לרוב, בעסקאות העברת שליטה מעין זו קיים מרכיב של פירעון מיידי לחובות עבר, ואולם בעסקה הנוכחית סוכמו הפרטים מעל לראשם של בכירי פסגות, כך עתיד החוב ההיסטורי תלוי בסיכום שהושג בין אייפקס ליורק.
קרן מרקסטון, המחזיקה ב־24% ממניות פסגות, טרם החליטה אם לממש את זכות ההצטרפות למכירה. בניגוד להערכות הקודמות, מרקסטון עשויה להצטרף למכירה למרות הכל, אך טרם התקבלה החלטה.
בתוך כך רווחה אתמול ההערכה כי זהבית כהן, מנהלת הפעילות של אייפקס בישראל, תיאלץ לפטר את מנכ"ל פסגות רועי ורמוס ואת מנכ"ל פסגות ניירות ערך שי ירון - שני הבכירים ששמם נקשר להרצה לכאורה של איגרות חוב, הפרשה שהולידה את חקירת רשות ני"ע (הרשות כבר העבירה לפרקליטות את החומר נגד פסגות כשהחשדות הם להרצת אג"ח).
ההערכה שלפיה כהן תיאלץ לפטר את שני הבכירים נשענת על הודעת ורמוס וירון כי לא היה להם חלק בהסדר שהושג מול הפרקליטות ורשות ני"ע. שלשום הודיע ורמוס כי אין לו חלק בהסדר, ואתמול הצטרף אליו ירון, המיוצג בידי עו"ד רותי ליטבק.
גם אם ורמוס וירון שקלו להתפטר, הרי שההסדר בין פסגות למדינה מקשה עליהם לעשות זאת מאחר שהדבר עלול להתפרש כנטילת אחריות אישית מצדם. במסגרת ההסכם עם הפרקליטות ורשות ני"ע, פסגות קיבל אחריות על העבירות כלפי המדינה, אבל ההסדר לא יוכל לשמש את הפרקליטות אם וכאשר תחליט להגיש כתבי אישום אישיים נגד המעורבים בפרשה.
השבוע עתידה כהן להתמנות לתפקיד יו"ר פסגות במקומו של אריק שטיינברג, אבל מדובר במינוי זמני. ל"כלכליסט" נודע שבכוונתה למנות יו"ר לבית ההשקעות. כהן טרם גיבשה רשימה של מועמדים לתפקיד המנכ"ל במקום ורמוס, שחוזהו מסתיים רק ב־2011. צפוי כי כהן תפטר את ורמוס כבר בשבועות הקרובים, בשל ההתחייבות שהעניקה אייפקס לפרקליטות, שלפיה היא תדאג לכך שהמעורבים בפרשה לא יישארו בפסגות לאחר סוף 2010.
