האם וול סטריט תצליח לשחזר את תשואות אוקטובר גם בנובמבר?
שבוע עמוס בוול סטריט: דו"חות, נאום ברננקי ביום שני, נתוני האבטלה בשישי, והחלטת הריבית של ה'פד'. שאלת טריליון הדולר: האם הבנק המרכזי יודיע על הרחבת תוכנית רכישות האג"ח?
שבוע עמוס עומד לפקוד את המשקיעים בוול סטריט: המשך דו"חות החברות ובניהן גם טבע ופריגו הישראליות, נתוני האבטלה ביום שישי והחלטת הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי.
השאלה הגדולה שנותרה עדיין פתוחה: האם הבנק המרכזי האמריקאי יודיע על רכישות נוספות של אג"ח, ואם כן באיזה היקף?
בינתיים, כבר ביום שני הקרוב יטו המשקיעים את אוזניהם למוצא פיו של יו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי ישדבר על מדיניות עיקולי הנכסים של הבנקים בארה"ב. ברננקי גם ינסה לשפוך אור על מצב שוק הדיור האמריקאי.
יותר מ-300 חברות מאלה שנמנות על מדד S&P 500 דיווחו כבר על תוצאותיהן הרבעוניות, 77% מהן הכו את התחזיות המוקדמות של האנליסטים בוול סטריט. רק 17% מהחברות איכזבו את האנליסטים, כך עולה מהנתונים שאספו בתומסון רויטרס. מאז תחילת עונת הדו"חות ב-8 באוקטובר, עלה מדד S&P 500 ב-2.2%.
השבוע והחודש שהיה
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו ביום שישי ביציבות, על רקע המתנת המשקיעים לאירועי אמצע השבוע הנוכחי - בחירות אמצע הקדנציה לשני בתי הקונגרס ביום שלישי והכרזת הבנק הפדרלי המרכזי ביום רביעי על הצעדים הנוספים שיינקטו להאצת הכלכלה האמריקאית.
עם נעילת המסחר ביום שישי רשם מדד S&P 500 ירידה של 0.04% ל־1,183 נקודות, אך השלים עלייה שבועית קלה של 0.02%. מדד דאו ג'ונס הוסיף 0.04% ל־11,118 נקודות, ובסיכום שבועי השלים ירידה של 0.1%. מדד נאסד"ק נקבע ללא שינוי על 2,507 נקודות - עלייה שבועית של 1.1%.
יום שישי היה יום המסחר האחרון לחודש חזק במיוחד שבו הציגו המדדים S&P 500 ונאסד"ק את הביצועים הטובים ביותר עבור חודש אוקטובר זה שבע שנים. בסיכום חודשי: מדד S&P 500 עלה ב־3.7%, דאו ג'ונס הוסיף 3.1%, ואילו נאסד"ק רשם את העלייה החודשית הגבוהה ביותר - 5.9%.
מאקרו
ביום שישי הקרוב כל העיניים תהיינה נשואות לעבר נתוני התעסוקה: שיעור האבטלה בכלכלה הגדולה בעולם צפוי לעמוד על קרוב ל-10%, סיבה אחת לכך שהצמיחה שהחלה עוד לפני כשנה כרגע לא מרצה את הבנק המרכזי האמריקאי שעוקב אחר הנתונים בדאגה. ממוצע תחזיות האנליסטים מעריך כי הכלכלה האמריקאית הוסיפה 60 אלף משרות בחודש אוקטובר בסקטור הלא חקלאי. זו צפויה להיות העלייה הראשונה מאז חודש מאי.
מניות במרכז
בקרב המניות המרכיבות את מדד דאו ג'ונס בלטה ביום שישי האחרון מניית שברון, שירדה ביום שישי ב־2.2% בתגובה לאכזבת השמקיעים מתוצאותיה לרבעון השלישי. ענקית הנפט הציגה ברבעון השלישי רווח נקי של 3.7 מיליארד דולר - ירידה מפתיעה של 1.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשורת ההכנסות נרשמה צמיחה של 7% ל־49.7 מיליארד דולר.
ג'נרל אלקטריק (סימול: GE) תזמין עשרות אלפי מכוניות חשמליות בעוד כשבוע. כך הודיע מנכ"ל התאגיד. בנאום שנשא בלונדון אמר המנכ"ל ג'פרי אימלט כי זו תהיה הרכישה הגדולה ביותר מסוגה בהיסטוריה. עם זאת, הוא לא ציין את המספר המדויק של המכוניות שבכוונת החברה לרכוש, או אילו מותגים ייכללו בהזמנה. דוברת החברה לי פאריס הודיעה כי פרטים נוספים לגבי ההזמנה יפורסמו במועד מאוחר יותר.
הבנק האמריקאי גולדמן זאקס (סימול: GS) שוקל להקדים את חלוקת הבונוסים לסוף השנה הנוכחית מתחילת השנה הבאה. מהלך זה עשוי לסייע לבנק להילחם בחוסר הוודאות החג סביב שיעורי מס ההכנסה החל מ-2011, ויאפשר לעובדים ליהנות משיעורי המס הנוכחיים. עם זאת, תשלום מוקדם יותר עשוי להיתפס על ידי מבקרי החברה כדרך להעשיר את העובדים על ידי תמרון המערכת.
מיקרוסופט (סימול: MSFT) הוסיפה 1.5% לאחר שדיווחה על הכנסות של 16.2 מיליארד דולר ברבעון האחרון, צמיחה של 25% לעומת התקופה המקבילה. מיקרוסופט הציגה עלייה של 51% ברווח הנקי ל־5.4 מיליארד דולר.
מניית אסתי לאודר זינקה ב־10.5% לאחר שהציגה הכנסות של 2.1 מיליארד דולר ברבעון שהסתיים בחודש ספטמבר. בשורה התחתונה רשמה ענקית הקוסמטיקה רווח נקי של כ־191 מיליון דולר.
פייזר (סימול: PFE) איבדה 0.8% לאחר שדיווחה כי בכוונתה לבצע איסוף מבתי המרקחת של 38 אלף בקבוקים של תרופת הדגל שלה, ליפיטור, לטיפול בכולסטרול בשל תלונות על ריח לוואי במוצר. זהו הריקול השלישי לתרופת הליפיטור שעליו מודיעה פייזר מאז אוגוסט האחרון.
בגזרת הסחורות החוזים על הנפט ירדו ביום שישי ב־0.9% ל־81.4 דולר לחבית. החוזים על הזהב עלו ב־1.1%, ומחיר אונקיה נקבע על 1,357.6 דולר.
מניות ישראליות בוול סטריט
"טבע (סימול: TEVA) רוכשת כדי לעודד את הצמיחה האורגנית. ייתכן כי הדבר מאיר בעיה רחבה יותר של החברה והיא ירידה ביכולת הצמיחה האורגנית של טבע בכללותה. הרוויה בשוק האמריקאי, התחרות האוראלית לקופקסון, התפתחות איטית של השוק הגנרי באירופה ולחץ מחירים - כולם מביאים לדעתנו לירידה לצמיחה אורגנית לשיעור חד ספרתי", מסביר האנליסט גלעד אלפר.
ועוד בענייני טבע: חברת התרופות הגנריות הגדולה בעולם תציג ביום שלישי הקרוב את תוצאותיה לרבעון השלישי, בו תכלול לראשונה את נתוני של רציופארם.
"אנו מניחים כי פריגו (סימול: PRGO) צפויה לעדכן את תחזיותיה ל-2011 כלפי מעלה - כך שיכללו גם את השפעת הריקולים האחרונים שהיו בג'ונסון וגם את זה באבוט (סימילאק). תזכורת - החברה הנחתה שהרווח למניה ב-2011 יהיה בטווח של 3.6-3.4 דולר. תחזיות אלו כוללות השפעה של הריקולים למשך זמן קצר, כך שאם ההשפעה תהיה ארוכה יותר, נראה השפעה לחיוב על תוצאות פריגו מעבר להנחיית החברה. תחזיות החברה אינם כוללות את הריקולים של אבוט", כותבת האנליסטית נטלי גוטליב מבית ההשקעות IBI.
בקרב הישראליות בלטה בסוף השבוע האחרון מניית סרגון (סימול: CRNT) שעלתה ב־7.9% לאחר שבית ההשקעות אופנהיימר העלה את המלצתו למניה מ"תשואת שוק" ל"תשואת יתר", ונקב במחיר יעד של 14 דולר - גבוה ב־37% ממחירה טרם פתיחת המסחר.
לראשונה מאז הועברה השליטה בחברת הפרמצבטיקה הישראלית תרו לידי סאן פארמה ההודית, סיפקה בסוף השבוע תרו הערכות ראשוניות לתוצאות הכספיות של הרבעון השלישי. מהודעה שפרסמה תרו עולה כי ברבעון השלישי של 2010 הסתכמו הכנסותיה ב־103.2 מיליון דולר, עלייה של 10% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 18.9 מיליון דולר, זינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה.
