אורתם סהר גייסה 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת אורתם סהר, בניהולו של אמיר נחום, סיימה את הנפקת איגרות החוב שלה, וגייסה כ-100 מיליון שקל - גבוה ב-30 מיליון שקל מהסכום אותו התכוונה לגייס במקור.

בשלב הציבורי של הנפקה, נרשמו ביקושים של כ-92 מיליון שקל, פי 4.6 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס מהציבור, שעמד על 20 מיליון שקל. ביקושים אלה התווספו לסכום של 80 מיליון שקל שהובטח בשלב המוסדי של ההנפקה. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו, נקבעה ריבית של 5.2% לאגרות החוב - זאת בתום השלב הציבורי.

גם בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים של כ-174 מיליון שקל, בעקבותיהם נסגר המכרז המוסדי בריבית של 5.5%, וזאת לעומת ריבית מקסימאלית של 6.35% אשר הוצעה מלכתחילה. את ההנפקה הובילו חברות החיתום לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, ארט פיננסים, דיסקונט חיתום ורוסריו קפיטל.

אגרות החוב שהונפקו הן מסדרה חדשה (ד'), צמודות למדד, ובעלות מח"מ של 4 שנים, אשר יעמדו לפירעון ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2013-2016. תשלומי הריבית יהיו חצי שנתיים.

אמיר נחום, מנכ"ל אורתם סהר מסר: "הביקושים הגבוהים להנפקה מעידים מבחינתנו על האמון שרוכש שוק ההון לחברה. לחברה צבר הזמנות גבוה שאנו מאמינים כי יביא להמשך הצמיחה בחברה".