וול סטריט סגרה בירידות; 3PAR זינקה ב-44%
הדאו ג'ונס וה-S&P 500 איבדו כ-0.4% והשלימו יום 3 של ירידות. נאסד"ק נחלש ב-0.9% והחוזים על הקפה סגרו בשיא של 13 שנה
המסחר בוול סטריט ננעל היום בירידות שערים כאשר חששות לגבי קצב הצמיחה העיבו על החדשות בשוק ה-M&A. דאו ו-S&P השלימו יום שלישי של ירידות לאחר שנסחרו בעליות קלות קודם לכן. בשוק הסחורות, החוזים על הקפה בלטו בשיא של 13 שנה, הזהב ננעל בירידה זניחה והנפט נחלש. בשוק המט"ח, הדולר והין התחזקו והאג"ח האמריקאיות ל-10 שנים הורידו תשואה ב-0.05 נק' בסיס לשיעור של 2.6%.
למרות ששוק המיזוגים והרכישות משדר הבעת אמון בחברות בפרמיות נאות המשקיעים חוששים מהחולשה בשוק העבודה לאחר אכזבה מנתון התביעות בשבועיים האחרונים.
דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
כאמור, שוק ה-M&A ממשיך לבעבע ולתפוס כותרות. הראשונה שבהם היא הצעת הרכש העוינת של BHP ביליטון לחברת פוטאש הקנדית – המתחרה העיקרית של כיל – תמורת 39 מיליארד דולר. BHP אמורה גם להינות מהורדת מס על כרייה באוסטרליה, דבר שלפי הערכות יוצע בקרוב במדינה.
עוד הצעות רכש גדולות שפורסמו לאחרונה: עסקת רכישת מקאפי על ידי אינטל, עסקת רכישת נדבנק על ידי HSBC, הצעה לרכישת מבשלות מפורטרס על ידי סאבמילר תמורת 11 מיליארד דולר והצעת קמבל'ס סופ לרכישת נתח מיונייטד ביסקטס תמורת 5.1 מיליארד דולר.
"המשקיעים מתחילים לטבול את רגליהם במים בציפייה להתאוששות כלכלית" אמר גיא ספייר מאקווה מרין קפיטל לבלומברג. "זוהי יכולה להיות ההזדמנות האחרונה שלהן לרכוש את חברות המטרה במחיר זול". לדבריו, עסקאות המיזוגים והרכישות כבר עוברות מגיעות כבר לסכום של טריליון דולר.
"השווקים עדיין מאוד עצבניים, בייחוד כלפי מצב ההתאוששות הכלכלית בארה"ב" אמר היום פיליפ שאו מאינבסטק לאתר מרקטווץ'.
סעיף ברפורמה הפיננסית של ממשל אובמה מציע תגמול כספי גדול לאנשים שידווחו על הונאות ומעשים פסולים אחרים בחברות הנסחרות בבורסה האמריקאית ובבנקים בוול סטריט. לפי התוכנית המוצעת, שכבר נכנסה לתוקף, כל אדם שיספק מידע שיוביל לפעולה מוצלחת מצד רשות ני"ע האמריקאית (SEC) יזכה בגמול כספי הנע בין 10% ל-30% מהסכום שהחקירה תאסוף, כל עוד הסכום הכולל הוא גבוה ממיליון דולר. פירוש הדבר תשלום מינימלי של 100 אלף דולר. מגזין טיים מדווח שחושף השחיתויות יכול להיות עובד של החברה עצמה או חוקר פרטי, כל עוד הוא מסוגל לספק מידע שיוביל לנקיטת פעולה נגד הפושעים. בשל הגמול הנאה, ההערכות הן כי רשות ני"ע עומדת לפני מבול של דיווחים.
מאקרו
היום פורסמו נתוני מאקרו משמעותיים.
מחר יפורסמו נתוני מכירות הבתים הקיימים כאשר הצפי הוא עלייה לקצב שנתי של 4.6 מיליון בתים. ביום רביעי יפורסמו נתוני ההזמנות למוצרי ברי קיימא שהצפי הוא לעלייה של 2.5%. כמוכן יפורסמו נתוני מכירות בתים חדשים שצפויים לעלות לקצב שנתי של 340 אלף בתים. ביום שישי יפורסם מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן שצפוי להישאר ברמתו – 69.6 נקודות. עוד ביום שישי תפורסם הקריאה השנייה של נתוני התוצר והערכות הן לירידה לרמה של 1.3%.
מניות במרכז
סוכנות הדירוג פיץ' העלתה ביום שישי לאחר תום המסחר את דירוג האג"ח של בנק אוף אמריקה ל-"BB-" לעומת הדירוג הקודם "BBB-".
הנהלת קומברס ממשיכה בניסיונותיה להסיר מעל החברה את איום מחיקת המניה מהמסחר. בחודש שעבר פסק שופט אזרחי בארצות הברית על מחיקת מניותיה של קומברס מרשימת הפינק שיטס. פסיקת השופט תקבל תוקף רק לאחר שרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) תחליט להמשיך בהליכים נגד קומברס ולהורות על מחיקת מניותיה מהמסחר בבורסה. קומברס לא המתינה לפסיקתה של ה-SEC ומהודעה שפרסמה החברה בסוף השבוע עולה כי היא פנתה לרשות האמריקאית בבקשה לעריכת שימוע בו היא מתכוונת לנסות ולשכנע את ה-SEC כי יש לאפשר לקומברס להמשיך להיסחר בבורסה.
חברת התרופות טבע הוציאה ברבעון השני 840 אלף דולר על לובינג בממשל האמריקאי על מגוון של נושאים, כך עולה ממסמכים שהגישה בחודש שעבר לקונגרס.
HP הודיעה היום כי היא מעוניית לרכוש את מניות חברת 3PAR תמורת 1.6 מיליארד דולר, או 24 דולר למניה. מחיר הגבוה ב-33% מהמחיר שהציעה חברת דל עבור המניות.
