תל אביב סגרה בעליות; מניית מזרחי טפחות קפצה ב-3.2%

המסחר בבורסה בת"א ננעל היום (ב') בעליות, למרות ירידות בבורסות אירופה - ועל רקע מדד המחירים לצרכן  לחודש יולי שפורסם אתמול.

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 נדל"ן 15 תל-טק 15 בנקים ביומד

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

בבורסות אסיה הבוקר - עליות בסין לעומת ירידות ביפן, שנבעו מנתוני מאקרו שליליים.

אמיר כהנוביץ, כלכלן המאקרו של כלל פיננסים, כותב היום כי הנתונים ביפן הם ככל הנראה מקרה פרטי - ומוסיף כי "נתוני הצמיחה המאכזבים מיפן לא הצליחו להכביד יותר מידי על בורסות אירופה הבוקר, כשאלה המשיכו לעלות עד בערך השעה 11:00 (שעון ישראל) זאת בעיקר על רקע עידוד מעליית מחירי הנחושת והנפט. אך כשיפן הלכה לישון (שעון יפן), מחיר הנפט עבר לירידה, הדולר החל להיחלש וכבר לא היה במה להיאחז. המשקיעים מיהרו לקפוץ אל היבשה והותירו מאחוריהם את המניות הזולות צפות במים.

"האג"ח הממשלתיות מצידן הגיבו בעליות. מי שבכל זאת נשארו במים הסוערים הם בעלי הבתים האמריקאים, שנמצאים בעיקר מתחתם (טובעים), בגלל זה אתם לא רואים אותם. בואו נקווה שפרסום נתוני המקרו בארה"ב, מאוחר יותר, יהיו טובים, כצפוי (תעשייה ונדל"ן) ושמחירי הסחורות בכל זאת יתאוששו. כשהיפנים יתעוררו נספר להם על הבלגאן שגרמו, נראה מה הם יגידו". 

מדד יולי עלה ב-0.5% בלבד, פחות מהציפיות המוקדמות - מה שתומך בהותרת הריבית על כנה בסוף החודש, בשיעור של 1.75%. עליית מדד יולי גבוהה ממדדי החודשיים הקודמים, שעלו ב-0.3% וב-0.4%, אולם היא אינה מבשרת על התגברות האינפלציה, שכן מדד יולי רושם מדי שנה את אחת העליות הגדולות ביותר, בעיקר מסיבות עונתיות, ובשלוש השנים האחרונות הוא הסתכם מדי שנה ב-1.1%.

ההערכה היא שמדדי אוגוסט וספטמבר יחד יסתכמו ב-0.3%. על פי הערכות בנק ישראל, שיעור האינפלציה ב-12 החודשים הבאים יסתכם ב-2.6%, בתוך תחום יעד האינפלציה השנתי שקבעה הממשלה (1%-3%).

בעקבות המדד המפתיע - ההערכה היא שנגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, לא יעלה בסוף החודש את הריבית פעם נוספת. הסיבה העיקרית להשארת הריבית ללא שינוי היא חששו של פישר מהמשך התחזקות השקל ביחס למטבעות החשובים בעולם. העלאת הריבית בארץ, ללא מהלך דומה בעולם, מגדילה את פערי הריבית בין השקל לבין הדולר והיורו, ומגבירה לכן את האטרקטיביות של המטבע הישראלי בעיני המשקיעים הזרים. 

מאז העלאת הריבית האחרונה, לפני שלושה שבועות, התחזק השקל מול סל המטבעות ("שער החליפין האפקטיבי") בשיעור חד-יחסית של 1.7%. במקביל, מקטינה התחזקות השקל גם את הציפיות לאינפלציה בעתיד, כתוצאה מהשפעתה הצפויה על מחירי היבוא.

מניות במרכז

אחרי קרדיט סוויס וקרפור, קונצרן אי.די.בי נכנס להשקעה בחברה גלובלית נוספת, וגם הפעם מדובר בחברה אירופית. ל"כלכליסט" נודע כי בשבועות האחרונים החלה חברת כור מקונצרן אי.די.בי לרכוש מניות של ענקית התרופות הצרפתית סאנופי־אבנטיס. עד כה נרכשו מניות בהיקף של כ־100 מיליון דולר, והכוונה היא להגיע לאחזקה גדולה הרבה יותר.

אפריקה מגורים מקבוצת אפריקה ישראל מציגה זינוק של 42% בהכנסות, אך קיפאון ברווח הנקי ברבעון השני. החברה הציגה הכנסות של 95 מיליון שקל, אך הרווח הנקי נותר על 12.5 מיליון שקל בלבד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של אפריקה תעשיות עלה ל-15 מיליון שקל ברבעון השני, לעומת 3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מזרחי טפחות פתח היום את רצף הדיווחים הכספיים של הבנקים, עם שורת רווח נקי של 201 מיליון שקל - מעל התחזיות המוקדמות. מאיר סלייטר  אנליסט הבנקים של דש ברוקראז' העריך אתמול כי הבנקים צפויים להציג רבעון פושר עם תשואות בינוניות להון תוך שהם ממתינים להעלאת הריבית שתגדיל את הכנסות המימון שלהם.

חברת הנדל"ן אמות דיווחה על רווח נקי  של 55.5 מיליון שקל ברבעון השני, עלייה של 57% לעומת אשתקד.

המשקיעים ביחידות ההשתתפות של גבעות ממתינים לפרסום הצפוי של תוצאות הדו"ח על היקף הפוטנציאל המסחרי של קידוח מגד 5. 

בית ההשקעות אקסלנס  דיווח היום  על עלייה בהכנסות וברווח הנקי ברבעון הראשון של השנה. בית ההשקעות דיווח על הכנסות של 153 מיליון שקל, עלייה של כ-19.2% לעומת הרבעון המקביל, ורווח נקי מיוחס לבעלי המניות של 30 מיליון שקל, עלייה של 25% לעומת הרבעון המקביל. הסיבה לעלייה היא בעיקר רכישת הקרנות של פריזמה שלא באה לידי ביטוי ברבעטון המקביל.