ירידות חדות בוול סטריט: נאסד"ק נפל ב-3%
דאו נפל ב-265 נק' - היום הגרוע בששת השבועות האחרונים - והדולר ניתר ב-2.3% מול היורו, לאחר התרחבות הגרעון המסחרי של ארה"ב לצד איתותים להאטה בכלכלות אסיה, תחזית מאכזבת של הבנק אוף אינגלנד והודעת הריבית המדאיגה של הפד מאתמול
שוק המניות בוול סטריט נצבע היום באדום כהה לאחר התרחבות הגרעון המסחרי של ארה"ב, (שרשמה ביולי עוד חודש של גירעון תקציבי), לצד איתותים להאטה בכלכלות אסיה, תחזית מאכזבת של הבנק אוף אינגלנד והודעת הריבית מאתמול שהציתה חששות מחודשים מקצב ההתאוששות הכלכלית של ארה"ב.
הכלכלנים הפנימו את האווירה הפסימית ולפי סקר בלומברג, גם הם מורידים ציפיות למחצית השניה של 2010. הירידות התחזקו לקראת הסיום כאשר דאו ג'ונס נפל ב-265 נקודות ונאסד"ק איבד 3.01%. מדובר ביום הגרוע ביותר לדאו ג'ונס בששת השבועות האחרונים. אלקואה בלטה לרעה מבין מניות התעשיה בירידה של 6%.
הפדרל ריזרב הותיר את הריבית בלא שינוי והכריז על חזרה לרכישת אג"ח מגובות משכנתאות. בשוק הסחורות הזהב עלה בשיעור קל - כצפוי ביום של נסיגה מסיכון - והנפט נחלש. בשוק המט"ח הדולר עלה בשיעור חד מול היורו - 2.3% - לרמה של 1.287 דולר ליורו. בשוק הסולידי, האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ל-10 שנים הורידו תשואה ב-0.96 נקודות בסיס ל-2.685%. אירופה סגרה מוקדם יותר בירידות חדות של 2% בממוצע.
מדדי מניות
נתוני מאקרו שפורסמו היום בסין ויפן העידו על כך שההתאוששות הכלכלית לא מתקדמת בקצב מהיר מספיק. נתוני מאקרו שפורסמו בארה"ב לפני תחילת המסחר הראו התרחבות בלתי צפויה בגירעון המסחרי. בשעות הערב המאוחרות דווח על כך שיולי היה החודש ה-22 ברציפות שבו הממשל רשם גירעון תקציבי.
הגירעון המסחרי בארצות הברית התרחב ביוני, בניגוד לציפיות, לרמתו הגבוהה ביותר מאז יוני 2008, על רקע עלייה לרמת שיא בייבוא סחורות וירידה בייצוא. נתוני משרד המסחר האמריקאי מצביעים על כך שהפער צמח ביוני ב-19% ל-49.9 מיליארד דולר, לאחר שהייבוא טיפס ב-3%, בעוד שהייצוא צנח ב-1.3%, הירידה הגדולה ביותר מאז אפריל 2009.
דאו ג'ונס נחלש אתמול ב-0.5% לאחר שה'פד' הזהיר כי "קצב ההתאוששות הכלכלית בטווח הקרוב יהיה צנוע יותר מההערכות המוקדמות".
יניב חברון, מנהל מחלקת מאקרו ואסטרטגיה באקסלנס, כתב היום על החלטת הריבית בארה"ב כי "לפחות בשלב זה נראה כי הפוטנציאל לעליית תשואות בארה"ב הולך ופוחת בטווח הקצר כאשר למרות עלייה של יותר מ-10% בשוק המניות על רקע התמתנות בהסתברות למשבר פיננסי באירופה - תשואות שוק האג"ח בארה"ב נותרו ללא שינוי ואף מתחת לכך. בטווח הארוך יותר אנו צפויים לחוות עליית תשואות עקב אינפלציה מיובאת או דרישה לפרמיית סיכון גבוה יותר על ידי שחקנים זרים, אם כתוצאה מאלטרנטיבה טובה יותר ואם כתוצאה מהתגברות החששות באשר לחוב האמריקאי. חששות אלו עשויים להתגבר בחודשים הקרובים בעקבות תוכנית הרחבות נוספת שיוציא הממשל כדי לתמוך בכלכלה המקרטעת".
רפי גוזלן, אסטרטג המאקרו של לידר שוקי הון, מאמין כי שוקי האג"ח והמניות בארה"ב צועדים לקראת התנגשות בלתי נמנעת. בסקירה שפירסם היום כותב גוזלן כי "הקורלציה החיובית בין שוקי האג"ח והמניות בתקופה האחרונה אינה צפויה להאריך ימים. שוק האג"ח מציע תרחיש פסימי על גבול הדפלציה ואילו שוק המניות מציג תרחיש אופטימי יותר, שבין היתר נשען על תקווה לצעדים מרחיבים מצד הבנק המרכזי".
מניות במרכז
עונת הדוחות נמשכת - אתמול לאחר תום המסחר בארה"ב דיווחה דיסני על עלייה של כ-40% ברווח הנקי ברבעון. היום מדווחת נסטלה על עלייה של 7.5% ברווח הנקי במחצית.
ג'קדה הכפילה את הכנסותיה ברבעון השני, אך עדיין רשמה הפסד של 1.7 מיליון דולר בשורה התחתונה. גם סאפיינס שיגרה הבוקר דוחות.
הדוחות הכספיים של דלתא חשפו כי הלקוחות הזרים אוהבים את ההלבשה התחתונה של החברה - ואילו בישראל היא חוותה ירידה במכירות במהלך הרבעון השני.
טבע השלימה מוקדם מהצפוי את עסקת הענק לרכישת רציופארם. היום מנתח "כלכליסט" את השפעת ההשקות הגנריות על החברה.
דוחות ריטליקס הראו עלייה במכירות אך ירידה ברווח הנקי בגלל הוצאות מימון ברבעון השני.
