שיכון ובינוי השלימה גיוס של 251 מיליון שקל באג"ח
הגיוס התבצע דרך הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות: התמורה מסדרה 3 עמדה על 100.6 מיליון שקל והתמורה מסדרה 4 עמדה על 150.4 מיליון שקל
שיכון ובינוי דיווחה הבוקר (ה') על תוצאות הנפקה (הרחבה) של 2 סדרות אגרות חוב קיימות: סדרה שקלית וסדרה צמודה למדד. אחרי שגם במכרז הציבורי הגיעו ביקושי יתר לאיגרות החוב שהוצעו השלימה החברה גיוס כולל של 251 מיליון שקל באג"ח.
דרך הרחבת סדרה 3 גייסה החברה 100.6 מיליון שקל ודרך הרחבה סדרה 4 גייסה החברה 150.4 מיליון שקל.
מחירי הסגירה במכרז משקפים תשואה לפדיון של 5.48% לאגרות החוב השקליות (מסדרה 3) ותשואה של 3.86% לסדרה הצמודה למדד (סדרה 4). מח"מ הסדרה עומד על 5.7 שנים. מחיר הסגירה של המכרז לסדרה 3, שיקף ריבית שקלית של 5.63%. המח"מ של סדרה זו הוא 3.7 שנים.
החברה מייעדת את תמורת ההנפקה להשקעות ולרכישות בתחומי האנרגיה המתחדשת, המים והמגה־פרויקטים. לחברה דירוג חוב A2 עם אופק יציב מחברת מידרוג, שתמך בגיוס עד להיקף של 250 מיליון שקל - כפי שהשלימה החברה.
בתחילת השבוע דיווחה שיכון ובינוי שבשליטת שרי אריסון על השלמת השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב. בשלב זה גייסה החברה 200 מיליון שקל במחירים אטרקטיביים, מתוך ביקושים שהתקבלו בהיקף של 660 מיליון שקל, דבר המעיד על הבעת אמון מצד המוסדיים.
