בלעדי ל"כלכליסט": ביקושי יתר להנפקת האג"ח של מירלנד; תרחיב את הגיוס לכ-200 מיליון שקל
חברת הנדל"ן של פישמן ביקשה לגייס 100 מיליון שקל אך זכתה לביקושים של כ-170 מיליון שקל; חברות הביטוח הגדולות לא השתתפו בהנפקה
23:29
04.08.10
חברת הנדל"ן מירלנד ביקשה לגייס 100 מיליון שקל אך זכתה לביקושים של כ-170 מיליון שקל במכרז המוסדי שנסגר היום (ד'), כך נודע ל"כלכליסט". לפיכך בכוונתה להרחיב את הגיוס, ככל הנראה לכ-200 מיליון שקל - כ-150 מיליון מהמוסדיים וכ-50 מיליון מהציבור.במקור הריבית האפקטיבית בגין האג"ח היתה אמורה לעמוד על כ-9.5% אלא שבעקבות ביקושי היתר צפויה הריבית לרדת.
מירלנד, הפועלת בתחום הנדל"ן ברוסיה, לא העניקה למוסדיים בטוחות למעט מספר התחייבויות כמו התחייבות להעלאה אוטומטית של ריבית במקרה של הורדת דירוג, והתחייבות להמשיך להיות מדורגת כל עוד הסדרות במחזור.
בעוד שהגופים הפנסיוניים חששו לקחת חלק בהנפקה למרות הריבית המפתה, מי שבלטו בהשתתפותן היו קרנות הנאמנות. חברות הביטוח הגדולות, כמו מגדל, מנורה וכלל, לא לקחו חלק בהנפקה, שבוצעה בהובלת חברת החיתום של בית ההשקעות אקסלנס.
