מישורים מתכננת לגייס 70 מיליון שקל באג"ח בדירוג BBB
הכספים שיגויסו במסגרת הנפקת האג"ח ישמשו לצורך השבחה וקידום של פרויקטים של החברה
11:33
03.08.10
מישורים מתכננת גיוס של עד 70 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח צמודות מדד. מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית, אך ל"כלכליסט" נודע כי איגרות החוב שיונפקו מדורגות על ידי מעלות בדירוג BBB. להערכת גורמים המעורים בנעשה במישורים, הכספים שיגויסו במסגרת הנפקת האג"ח ישמשו לצורך השבחה וקידום של פרויקטים של החברה.
ההנפקה הנוכחית ,אם אכן תצא לפועל, תהיה הנפקת האג"ח השלישית שמבצעת מישורים. במרץ 2008 גייסה החברה כ-115 מיליון שקל (120 ע.נ.) באמצעות אג"ח צמודות (סדרה א') ובדצמבר 2009 היא גייסה 46 מיליון (52 מיליון ע.נ.) שקל נוספים בהנפקת אג"ח (סדרה יב') המירות למניות. נכון להיום נסחרות איגרות החוב סדרה א' של החברה בתשואה שנתית של 4.4% ובמח"מ של 2.41, כשהתשלום הראשון בגין קרן איגרות החוב שהונפקו ב-2008 יחול באפריל 2011. איגרות החוב ההמירות של מישורים (סדרה יב') נסחרות בתשואה של 6.67% ובמח"מ של 3.86 ותשלומי הקרן בגינן יבוצעו החל מ-2013 ועד 2016. שתי סדרות האג"ח שבמחזור מדורגות על ידי מעלות בדירוג BBB באופק שלילי.
מישורים חברה לפיתוח הינה חברה הנמצאת בשליטתו של גיל בלוטרייך ונסחרת בבורסה בת"א לפי שווי שוק של 206 מיליון שקל. לחברה הון עצמי של 308 מיליון שקל ויתרת מזומנים ושווי מזומנים של 74 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון הראשון של 2010 והיא עוסקת בפיתוח של נדל"ן מניב, תיירות מלונאות ונופש בקנדה ובישראל. בבעלות הקבוצה נכסים בשטח כולל של 126,000 מ"ר וכן בנק קרקעות לפיתוח ולהשבחה בהיקף של 2,800 יח"ד ו-10,000 דונם.
