אלביט הדמיה גייסה רק 25 מיליון שקל בשלב הציבורי של הרחבת סדרת אג"ח ז
זאת בהשוואה לצפי לגיוס של כ-47.5 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, שהושלם במלואו, גייסה אלביט הדמיה כ-152 מיליון שקל
אכזבה בשלב הציבורי של הרחבת סדרת אג"ח ז של חברת אלביט הדמיה. החברה, שבשליטת מוטי זיסר, גייסה במסגרת שלב זה של ההנפקה כ-25 מיליון שקל בלבד, זאת בהשוואה לצפי לגיוס של כ-47.5 מיליון שקל. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, שהושלם במלואו, גייסה אלביט הדמיה כ-152 מיליון שקל ובסה"כ היא גייסה כ-177 מיליון שקל (ברוטו) מתוך 200 מיליון שקל אותם היא קיוותה לגייס.
ההנפקה הנוכחית של אלביט הדמיה כללה 210,000 יחידות, הכוללות כל אחת 1,000 שקל ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ז'), במחיר שלא יפחת מ-951 שקל ליחידה, המשקף תשואה שנתית של 6.44%. השלב המוסדי, שכאמור זכה להיענות מלאה, כלל הנפקת אג"ח בערך נקוב של 160 מיליון שקל ובין המשתתפים בו ניתן היה למצוא את כלל הגופים ששימשו כחתמים בהנפקה וביניהם מנורה מבטחים, כלל פיננסים ולאומי פרטנרס.
איגרות החוב שהוצעו לציבור במסגרת ההנפקה הסתכמו ב-50 מיליון שקל ערך נקוב, זאת לאחר שברגע האחרון הרחיבה אלביט הדמיה את הצעתה לציבור ב-10 מיליון שקל (ערך נקוב) נוספים. כאמור, בניגוד לשלב המוסדי, שלב זה של ההנפקה לא זכה להעינות מלאה, ואיגרות החוב שנרכשו על ידי הציבור הסתכמו בערך נקוב של כ-26 מיליון שקל בלבד. בסך הכל תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 186 אלף יחידות אגרות חוב (סדרה ז') בערך נקוב כולל של 186,028,000 מיליון שקל.
איגרות החוב (סדרה ז') שהציעה אלביט הדמיה במסגרת ההנפקה הנוכחית נושאות ריבית שנתית בשיעור 5.08% והן צמודות למדד המחירים לצרכן. הקרן בגין איגרות החוב תעמוד לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים רצופים החל משנת 2014 ועד שנת 2018 (ב-31 בדצמבר של כל שנה), כאשר התשלום הראשון ב-2014 יהיה בשיעור של 10% מסכום הקרן המקורי, התשלומים בשנים 2015 ו-2016 יהיו בשיעור של 20%, ואילו שני התשלומים הנותרים, בשנים 2017 ו-2018, יהיו בשיעור של 25% מסכום הקרן המקורי.
הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ז') תפרע בשמונה עשר תשלומים חצי שנתיים ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל שנה קלנדרית, החל מיום 30 ביוני 2010 ועד ליום 31 בדצמבר 2018.
חברת מידרוג העניקה להנפקה הנוכחית דירוג A2, זהה לדירוג יתר סדרות האג"ח של אלביט הדמיה שבמחזור. במקביל שינתה מידרוג את אופק הדירוג של כלל הסדרות שבמחזור לשלילי, זאת על רקע המשך ההאטה הכלכלית בשווקי הפעילות של אלביט הדמיה, שלדברי מידרוג, יוצר עבורה קושי לפעול בהתאם לאסטרטגיה שהתוותה להורדת רמת המינוף.
לאחר ההרחבה של סדרה ז', מסתכמות איגרות החוב של אלביט הדמיה שבמחזור בכ-2.7 מיליארד שקל ערך נקוב (כולל הצמדה), אותם היא תיצטרך לפרוע עד שנת 2018. תמורת ההנפקה הנוכחית תשמש את אלביט הדמיה למחזור חובות אג"ח, שמועד פירעונן חל במהלך השנים 2010-2011, כשלצורך הבטחת ייעודם, תפקיד החברה את כספי הגיוס שישמשו למחזור החוב בפיקדון ייעודי.
