ביקושים גבוהים בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של אשטרום נכסים
החברה קיבלה הזמנות בהיקף של 140 מיליון שקל כאשר הביקושים עמדו על 473 מיליון שקל. הריבית נקבעה על 4.4%
אשטרום נכסים סיימה ביום חמישי בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה, בה תגייס 140 מיליון שקל. בשלב המוסדי של ההנפקה, הוזרמו ביקושים בהיקף גבוה של כ-473 מיליון שקל.
החברה המנוהלת על ידי מוטי סלע, הציעה למשקיעים איגרות חוב מסדרה 7, הצמודות למדד המחירים לצרכן, והעומדות לפרעון בתשלומים חצי-שנתיים בין השנים 2012 עד 2021, עם מח"מ של 5.2 שנים. איגרות החוב מדורגות על ידי מעלות בדירוג של A. ריבית המקסימום שהוצעה על ידי החברה עמדה על 5.2%, אך לאור הביקושים הגבוהים נקבעה הריבית בשלב המוסדי ברמה של כ-4.4%.
את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות פועלים-אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, לידר שוקי הון, מנורה-מבטחים, מיטב חיתום וכלל חיתום. השלב הציבורי של ההנפקה עשוי להסתיים השבוע. דירוג מעלות מאפשר לה לגייס עד 200 מיליון שקל בהנפקה הנוכחית.
אשטרום נכסים פועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובבעלותה שטחי משרדים, מסחר, תעשייה ומלונאות בכל רחבי הארץ בהיקף של 266 אלף מ"ר, כאשר בשנה האחרונה היא הגדילה את אחזקותיה בנכסים בולטים באמצעות רכישת אחזקות שותפיה באותם נכסים.
עם נכסיה הבולטים של החברה ניתן למנות את קניון בת-ים, מתחם חוצות המפרץ, פרוייקט "מגדלי ויטה" ברמת גן, המרכז המסחרי בשוהם ועוד. לחברה גם אחזקה של כ-60% בחברת הבת אשלד, וכ-5.5% ממניות חברת הנדל"ן נצבא. בנוסף לחברה אחזקות בנכסים מניבים בגרמניה.
חברת נדל"ן מניב נוספת, אספן גרופ, השלימה ביום רביעי הנפקת זכויות של 29 מיליון שקל במניות, שמתווספת להנפקת אג"ח של 40 מיליון שקל שביצעה החברה בתחילת החודש.
