בלעדי ל"כלכליסט" - בדרך לפירוק? שטיינמץ הציב אולטימטום לבעלי האג"ח של סקורפיו

בני שטיינמץ מעמיד אולטימטום אחרון למחזיקי האג"ח של סקורפיו. ל"כלכליסט" נודע כי לפני שעה קלה שלח עו"ד רם כספי, פרקליטו של שטיינמץ, מכתב לנציגות האג"ח ובו הוא מודיע להם כי אם עד מחר בשעה 18:00 לא יודיעו על הסכמתם לקבל את הצעתו, היא תבוטל.

המשמעות היא שהחברה מוכנה ללכת לפירוק. בין מחזיקי האג"ח קיימים חילוקי דעות בנוגע לקבלת ההצעה, כשפסגות ומגדל מייצגים את הקו שטוען כי אין להיענות להצעה ויש לקבל ערבות על כל היקף החוב של סקורפיו, ובין נציגי כלל ביטוח ומנורה, שכמו בהסדר אפריקה, גם כאן מציגים עמדות רכות, ונוטים לקבל את ההסדר במתכונת האחרונה שהוצעה.

בישיבה שקיימו הערב חברי נציגות מחזיקי האג"ח, הם החליטו שלא לענות כלל למכתב האיום של כספי, אלא להמשיך לנסות לנהל מו"מ עם החברה. במידה שהמו"מ לא יבשיל, החליטו לפנות לאפיק משפטי, דהיינו לבקש פירוק החברה.

מחזיקי האג"ח נדרשים לוותר על תשלומי הריבית בשנתיים וחצי הקרובות

ההסדר החדש שמציע שטיינמץ מתייחס במקביל לחוב של סקורפיו לבנק הפועלים, העומד על כ־95 מיליון דולר, ולחוב למחזיקי האג"ח, כ־150 מיליון דולר. החברה מציעה כי שטיינמץ יזרים 100 מיליון דולר לחברה, כאשר 20 מיליון דולר מתוכם יועברו לשני פרויקטים בהקמה באוקראינה, 5 מיליון דולר ישולמו לבנק הפועלים ו־75 מיליון דולר ישולמו במזומן לבעלי האג"ח. 

מדובר במחצית החוב לבעלי האג"ח, כאשר היתרה תינתן להם בשנה החמישית להסדר - 2014. באותה שנה תשלם סקורפיו גם 47.5 מיליון דולר לבנק הפועלים, ושנה קודם תחזיר לבנק 42.5 מיליון דולר.

בהצעתו הקודמת שטיינמץ דיבר על הזרמה מיידית גדולה יותר של 100 מיליון דולר למחזיקי האג"ח, אבל ביקש בתמורה שיתרת החוב, 50 מיליון דולר, תיחשב כנחותה לעומת החוב לבעלים ולבנק.

מחזיקי האג"ח נדרשים בהצעה החדשה להוריד את שיעורי הריבית בהמשך מ־6.5% ל־4%. בנק הפועלים יקבל ערבות אישית של שטיינמץ לחוב, בניגוד למחזיקי האג"ח שיישארו ללא ביטחונות ל־75 מיליון דולר שישולמו בעוד חמש שנים.