וול סטריט השבוע: שטף נתוני המאקרו יקבע את הכיוון

המשקיעים בוול סטריט מעוניינים להמשיך את העליות שנרשמו בסוף השבוע האחרון בתנאי שיקבלו עוד נתונים כלכליים במהלך השבוע שיעידו כי התאוששות הכלכלית נמשכת.

הבורסות בוול סטריט הצליחו בסוף השבוע האחרון למחוק את הירידות שנרשמו ביום שישי לאחר פרסום היקף המכירות הקמעונאיות המאכזב, בזכות הראלי בהובלת מניות הטכנולוגיה - בשעה האחרונה למסחר. העליות במניות הללו הובילו את המדדים לטריטוריה הירוקה: מדד השוק הרחב S&P 500 עלה ב־0.4% ל־1,092 נקודות. בסיכום שבועי טיפס המדד ב־2.5% - העלייה החדה ביותר שרשם המדד מאז חודש מרץ.

מדד דאו ג'ונס התחזק ב־0.4% ל־10,211 נקודות ובסיכום שבועי עלה ב־2.8%. ואולם, את העלייה היומית החדה ביותר רשם מדד נאסד"ק מוטה הטכנולוגיה, שהוסיף 1.1% ל־2,244 נקודות - עלייה שבועית של 1.1%.

בסיכום כולל, מספר המניות שהחליפו ידיים ביום המסחר האחרון לשבוע הסתכם ב־4.1 מיליארד מניות, לעומת 5.2 מיליארד מניות ביום חמישי, שננעל בעליות שערים חדות לאחר שנגיד הבנק המרכזי האירופי ז'אן קלוד טרישה אמר שהיורו הוא "מטבע אמין מאוד".

לדבריו, הבנק המרכזי האירופאי ימשיך לרכוש אג"ח ממשלתיות אירופיות ויאריך את תוקף הזרמת הנזילות הבלתי מוגבלת למערכת הבנקאית, וזאת בניסיון להקל את מחנק האשראי ולבלום את משבר החוב האירופי.

עונת הדו"חות בפתח

הרווח הצפוי עבור המניות הנמנות על מדד S&P 500 ברבעון השני עומד על 184.2 מיליארד דולר, נכון ליום שישי האחרון. התחזית מעט נמוכה מ-184.3 מיליארד דולר שצפו האנליסטים שנסקרו על ידי תומסון רויטרס.

אחרי שהשיא של עונת הדו"חות לרבעון הראשון מאחורינו, השבועות הבאים יביאו את אחרונות החברות שידווחו על הרבעון הפיסקאלי הראשון של השנה, וגם - את החברות שידווחו על הרבעון השני.

מאקרו

בין נתוני המאקרו שיעניינו השבוע את המשקיעים אפשר למצוא את מדד המחירים לצרכן וליצרן, מכירות הבתים, הייצור התעשייתי וכמו בכל שבוע את התביעות הראשוניות לדמי אבטלה. השאלה היא עד כמה תשומת לב זוכים הדיווחים הללו באקלים ההשקעות שמייצר המשבר באירופה.

הצפי של האנליסטים הוא שנתוני הייצור במפעלים ובמכרות בארה"ב יעלו ב-0.8% בחודש מאי, העלייה ה-10 ב-11 החודשים האחרונים, כך על פי ממוצע תחזיות האנליסטים של בלומברג.

מדד מחירי הייבוא, יתפרסם ביום שלישי הקרוב וצפוי להצביע על צניחה של 1.3% במחירים של המוצרים המיובאים בחודש מאי, זאת אחרי עלייה של 0.9% בחודש שעבר. כך גם על פי ממוצע תחזיות האנליסטים של בלומברג.

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בחודש מאי, זאת אחרי ירידה של 0.1% בחודש שעבר, כך מראה ממוצע התחזיות של בלומברג.

מניות במרכז

תחזית הכנסות מפתיעה לחיוב, שפרסמה יצרנית השבבים המובילה נשיונל סמיקונדקטור לרבעון שיסתיים בסוף אוגוסט, דחפה את מניות הטכנולוגיה ובראשן מניות השבבים לעליות שערים ביום שישי האחרון. נשיונל סמיקונדקטור דיווחה על הכנסות של 410–418 מיליון דולר, לעומת תחזית אנליסטים להכנסות של 391 מיליון דולר בלבד.

את העלייה החדה ביותר בקרב מניות דאו ג'ונס השיגה ענקית התרופות פייזר (סימול PFE) שהוסיפה 3.7% ביום שישי האחרון. יצרנית התרופות הגדולה בעולם דיווחה בתום ניסוי משותף עם בריסטול מאיירס סקוויב, כי נמצאה עדות ברורה לכך שהתרופה לדילול הדם אפיקסאבאן, מפחיתה את הסיכון לשבץ בקרב חולים הסובלים מאי סדירות בקצב הלב.

בריטיש פטרוליום (סימול: BP) תמשיך לעניין גם השבוע: "הטיימס" הלונדוני דיווח כי BP תעביר את כספי הדיבידנד שלה לחשבון נאמנות עד שייקבעו ההתחייבויות לניקיון דליפת הנפט במפרץ מקסיקו והפיצויים לקורבנות. מניית BP ננעלה ביום שישי בעלייה של 3.6%. מאז 20 באפריל, אז החלה הדליפה בבאר החברה במפרץ מקסיקו, איבדה מניית BP 44% מערכה.

ג'יי פי מורגן צ'ייס (סימול: JPM) ומורגן סטנלי (סימול: MS) יהיו, ככל הנראה, החתמים בהנפקה של גרמן מוטורס (German Motors) שצפויה לגייס כ-10 מיליארד דולר, כך על פי הוול סטריט ג'ורנל.

ישראליות בוול סטריט

חומי שמיר, מנכ"ל גיוון אימאג'ינג (סימול: GIVN) מבקש למכור 37.5 אלף מניות של החברה תמורת כ-650 אלף דולר.

טבע (סימול: TEVA) תמשיך לרכז עניין השבוע  על רקע החששות הגוברים מהתחרות מצידה של נוברטיס. האחרונה זכתה להסכמה מצד ה-FDA כי תרופת ה-Gilenia האוראלית בטוחה לשימוש. ההחלטה הסופית בעניינה צפויה רק בחודש ספטמבר, בינתיים באופנהיימר אמרו כי התרופה אושרה לשימוש קו ראשון מול הקופקסון, אך לא יכולים להעריך את מידת ההשפעה על מכירות הקופקסון. בינתיים בדויטשה בנק לא מתרגשים מהחדשות וגורסים שהסיכון מתומחר במחיר המניה הנוכחי, המלצתם נותרה קנייה במחיר יעד של 68 דולר.