הראל השלימה גיוס של 630 מיליון שקל בשטרי הון
זוהי הנפקת שטרי ההון הראשונה של חברה ביטוח בישראל מאז ומעולם. את ההנפקה הוביל לידר שוקי הון; בפועל התכוונה הראל לגייס רק 400 מיליון שקל בשלב המוסדי וגייסה בו 560 מיליון שקל
היום הושלמה ההנפקה לציבור של שטרי הון של חברת הביטוח הראל אחרי שבשבוע שעבר הסתיים השלב המוסדי. נציין כי זו הפעם הראשונה שחברת ביטוח מנפיקה שטרי הון, זאת בהתאם לאישור חדש שניתן מהמפקח על הביטוח.
בשלב המוסדי שהיה בסוף השבוע שעבר גייסה החברה 560 מיליון שקל, כאשר ההזמנות הסתכמו לסך של 1.4 מיליארד שקל. בשלב הציבורי גייסה הראל 70 מיליון שקל ובסך הכל גייסה 630 מיליון שקל.
הגיוס נעשה בשני מסלולים: האחד במסלול שקלי משתנה בריבית של 1.8% במח"מ של 7.15 שנים, המסלול השני היה מסלול צמוד בריבית של 3.9%, במח"מ של 8.6 שנים. גם חברות ביטוח אחרות צפויות להעתיק את המודל של הראל לגייס כספים בדרך זו.
לידר שוקי הון הוביל את ההנפקה בשיתוף לאומי פרטנרס, אי. בי. אי. חיתום, מנורה חיתום, רוסאריו, מיטב חיתום ואנליסט חיתום.
במקור ביקשה הראל לגייס 400 מיליון שקל, בשל ביקושים גבוהים גייסה הראל בפועל 630 מיליון שקל.
שטרי ההון נבדלים מאג"ח בכך שאינם מבטיחים שעבוד לבעלי האג"ח ולמעשה מקנים זכויות פחותות יותר למחזיקים במקרה של פירוק החברה. בשל כך נקראים גם שטרי הון נדחים.
