אברות מגייסת הון - מוכרת 30% מהחברה למשקיע פיננסי
מרבית התמורה תשמש לפירעון מוקדם של אגרות החוב. במקביל התקשרה החברה עם המשקיע גבי מגנזי בהסכם לשיווק מוצרי החברה תמורת 3% ממחזור המכירות
09:21
08.04.10
אברות, יצרנית צינורות הפלדה מקיבוץ בארות יצחק, מכניסה שותף אסטרטגי לחברה.
אברות דיווחה אתמול (ד') בערב על עסקה מול משקיע בשם גבי מגנזי אשר ירכוש 30% מההון המונפק של החברה משני בעלי המניות העיקריים שלה, קיבוץ גבת וקיבוץ בארות יצחק. מקיבוץ גבת המחזיק בכ-15% מהחברה ירכוש מגנזי 2.1 מיליון מניות שהן כ-10% ממניות החברה. מנה נוספת של מניות ירכוש בדרך של הקצאת מניות מקיבוץ בארות יצחק המחזיק כיום ב-56.5% מאברות, כך שבסך הכל לאחר שני המהלכים יחזיק ב-30% מההון המונפק של אברות.
לגבי המניות אותן רוכש מגנזי מקיבוץ גבת מתנהל משא ומתן ישיר בין הצדדים, באשר ליתר המניות ישלם הרוכש מחיר של שקל למנייה ובסך הכל 5.9 מיליון שקל, 6% מעל מחיר הנעילה של המנייה אתמול בבורסה. בנוסף יקבל המשקיע הפיננסי אופציה לשנתיים לרכישת חבילה נוספת של מניות. 4 מיליון שקל מסך הרכישה ישמשו לפירעון מוקדם של אגרות החוב שהנפיקה החברה במסגרת הסדר החוב אליו הגיעה עם המשקיעים והיתרה תשמש לפעילות שוטפת.
כמו כן הודיעה אברות כי התקשרה עם המשקיע בהסכם לשיווק מוצרי החברה במסגרתו יעמיד מגנזי לחברה שירותי שיווק למוצריה בתמורה ל-3% ממחזור המכירות של החברה. מחזור המכירות הסתכם בשנת 2009 ב-140 מיליון שקל.
העסקה כפופה לקיום בדיקת נאותות וכן לאישור מוסדות הקיבוצים אישור הבנקים הממנים מחזיקי האג"ח ורשות ההגבלים העסקיים.
