$
שוק ההון

דה לסר תגייס 35 מיליון דולר באג"ח; תשקיע בנכסים בארה"ב

חברת הנדל"ן מנהלת מו"מ לרכישת מבנה בן שתי קומות בברוקלין בעלות של 5 מיליון דולר

נעמה סיקולר 16:30 13.03.10

 

חברת הנדל"ן דה לסר של איש העסקים החרדי אברהם לסר יוצאת לגיוס אג"ח בהיקף של 35 מיליון דולר. קרן הסדרה תעמוד לפירעון החל משנת 2012 בחמישה תשלומים ראשונים של 8% מהקרן. החל משנת 2016 תעמוד הקרן לפירעון בשלושה תשלומים בגובה 20% מהקרן כל אחד.

 

הגיוס זכה לדירוג ברמה של A2 עם אופק שלילי של חברת מידרוג. הדירוג הגבוה יחסית נתמך בעיקר בתמהיל השוכרים של החברה שהוא בעיקר סוכנויות פדרליות וגורמים ממשלתיים בארה"ב. האופק השלילי נובע מאתגרי החברה בתקופה הקרובה לרבות השכרת שטחים בנכס מהותי שהתרוקן בארה"ב וחידוש ההלוואה בגינו.

 

במקביל הודיעה החברה בסוף השבוע על שני משאים ומתנים שהין מקיימת לגבי עסקאות נוספות בארה"ב. בראשונה מהן מנהלת חברה בת משא ומתן לרכישת מבנה בן שתי קומות בברוקלין ניו יורק בעלות של 5 מיליון דולר. הנכס מיועד להשכרה לביטוח הסוציאלי בתמורה ל-615 אלף דולר בשנה, במשך 10 שנים.

 

העסקה השנייה היא משא ומתן להקמת חברה עם שותף שלו זכויות חוזיות לרכישת קרקע בארה"ב. החברה המשותפת צפויה להיות מוחזקת ב-80% על ידי דה לסר. השותף צפוי להמחות לחברה את מלוא זכויותיו החוזיות לרכישת הקרקע בתמורה ל-4.2 מיליון דולר. השותף יהיה אחראי לאיתור מקורות מימון חיצוניים ליתרת תמורת הממכר, כ-20.8 מיליון דולר. הקרקע נמצאת בהליכי שינוי ייעוד למגורים באופן שיתאפשר להקים עליה פרויקט של 112 יחידות דיור, ולפי הערכת החברה היא מגלמת לה רווח של 11-24 מיליון דולר.

 

x