הקבוצה של אלוביץ' זכתה במכרז של אנגל משאבים

קבוצת אלוביץ'־אקרמן־טאגור זכתה בהתמחרות על חברת אנגל משאבים. אסיפת בעלי האג"ח של החברה, שהתכנסה ביום חמישי, החליטה לבחור בהצעה של הקבוצה בראשות אי.ג'י.אר.אי, חברת הנדל"ן הבורסאית המשותפת של שאול אלוביץ' ומשפחת וייל. 92% מבעלי האג"ח הצביעו בעד ההצעה של טאגור־אקרמן, ואילו על הצעת אוריגו 99% הצביעו נגד ההצעה.

ההצעה המשופרת של הקבוצה הזוכה גבוהה ב־30 מיליון שקל מההצעה של קרן המנוף אוריגו, וכללה העברה של 45 מיליון שקל לתוך החברה תמורת 51% ממניותיה והעמדת מסגרת אשראי נוספת של 45 מיליון שקל. בעלי החוב של אנגל משאבים ימחקו 100 מיליון שקל מתוך חוב שעומד על 260 מיליון שקל, כמו כן ימחקו חוב של 50 מיליון שקל לאנגל אירופה. את הקבוצה הזוכה ייצג עו"ד רנן גרשט, ואילו נציגות האג"ח יוצגה על ידי משרד עורכי הדין קליר־בנימיני.

אי.ג'י.אר.אי, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב, תחזיק ב־40% מאנגל משאבים, ואילו שתי השותפות האחרות יחזיקו 30% כל אחת. בימים הקרובים ייבחר מנכ"ל חדש לחברה במקומה של יעל מילר שעזבה החודש.

"יש לנו הרבה עבודה בכמה מדינות, שבחלקן, כמו אוקראינה, העבודה קשה באמת. עכשיו צריך להפשיל שרוולים ולהפוך את ההזדמנות לעסקה טובה", אמר מנכ"ל אי.ג'י.אר.אי, שי וייל. אי.ג'י.אר.אי נסחרת לפי שווי שוק של 140 מיליון שקל ונשלטת על הנייר על ידי שעיה בוימלגרין, אולם מעשית על ידי בנק מזרחי טפחות.

עוד קודם לכן אפשרו בעלי האג"ח לאוריגו, שהצעתה נבחרה לפני שבועיים כזוכה, להגיש הצעה מחודשת עד יום חמישי בחצות. זאת לאחר שקבוצת אקרמן־טאגור שיפרה את הצעתה וצירפה אליה את אי.ג'י.אר.אי. אולם אוריגו לא טרחה להגיש הצעה משופרת וביום שישי זכתה קבוצת אלוביץ'־אקרמן־טאגור.