בלעדי ל"כלכליסט" - תשובה ממשיך במסע המימושים: דלק נדל"ן תמכור עד 10% ממבני תעשיה
החברה תכניס לקופתה 160–200 מיליון שקל ותישאר עם אחזקה של כ־4%. כלכלית ירושלים, בעלת השליטה במבני תעשיה, תרכוש עד 2.5% מהמניות והיתרה תירכש על ידי גופים מוסדיים
חברת דלק נדל"ן ממשיכה בסדרת המימושים: ל"כלכליסט" נודע כי השבוע צפויה החברה שבשליטת יצחק תשובה למכור 8%–10% ממניות מבני תעשיה שברשותה. שווי המניות 160–200 מיליון שקל.
בעלת השליטה במבני תעשיה, כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן, צפויה לרכוש 1.5%–2.5% מהמניות בהיקף של 30–50 מיליון שקל. דלק נדל"ן מנהלת משא ומתן בשלביו הסופיים למכירת יתר המניות למספר גופים מוסדיים.
מימוש האסטרטגיה
בנובמבר 2005 רכשה דלק נדל"ן (שנוהלה אז על ידי איליק רוז'נסקי) 13% ממניות מבני תעשיה מידי בנק הפועלים תמורת 254 מיליון שקל. בהמשך הגדילה את אחזקתה, ולפני כחודשיים מימשה כ־2.1% מהמניות תמורת 41.3 מיליון שקל. נכון להיום, מחזיקה דלק נדל"ן ב־13.17% ממניות מבני תעשיה ששוויין בשוק הוא 261 מיליון שקל.
דלק נדל"ן תזדקק ב־2010 ל־1.33 מיליארד שקל לצורך עמידה בפירעון חובות למחזיקי האג"ח של החברה, לבנקים, לבעלי עניין ולצורך הוצאות מתוכננות.
בנובמבר 2009, עם כניסתו של ערן מיטל לתפקיד המנכ"ל, במקומו של ירום אורן שהתפטר תוך פחות מחודש, דיווחה החברה כי תחל באסטרטגיית מימושים. במסגרת אסטרטגיה זו מימשה דלק נדל"ן לאחרונה את אחזקותיה (75%) בקניון דרורים שבצומת בני דרור לפי שוויו בספרים (כ־46 מיליון שקל), וקיבלה כ־30 מיליון שקל.
ב־14 בינואר חתמה דלק נדל"ן על הסכם למכירת אחזקותיה (70%) בקניון חיפה לקבוצת עזריאלי תמורת 211 מיליון שקל. התמורה תשולם בסוף החודש והחברה דיווחה כי העסקה אינה צפויה להניב לה הפסד מהותי. מימוש האחזקות בקניון יניב לדלק נדל"ן עודף תזרימי של כ־90 מיליון שקל, לאחר שתחזיר כ־124 מיליון שקל, יתרת חובותיה בגין רכישת הנכס.
דלק נדל"ן פרעה בינואר כ־44 מיליון שקל בגין קרן וריבית למחזיקי האג"ח מסדרות א' וב', שהנן סדרות בלתי סחירות. מתחילת 2009 מימשה החברה נכסים בכ־650 מיליון שקל נטו, לאחר פירעון התחייבויותיה בגין הנכסים.
לחברה נכסים המיועדים למימוש בשווי כ־3 מיליארד שקל, ולפי הערכתה, יעמדו לרשותה במהלך 2010 מקורות כספיים בהיקף של 1.8 מיליארד שקל.
דלק נדל"ן לא מסרה תגובה על הידיעה.
