בנק דקסיה ישראל גייס 250 מיליון שקל מגופים מוסדיים
הביקושים הסתכמו בכ-350 מיליון שקל - פי 3.5 ממה שהוצע. המנכ"ל דוד קאפח: "הגיוס נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת והעמדת אשראי ללקוחות"
18:12
30.01.10
הצלחה גדולה בשלב המוסדי בגיוס ההון של בנק דקסיה ישראל: הבנק גייס אג"ח בהיקף של כ-250 מיליון שקל. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-350 מיליון שקל, שהם פי 3.5 ממה שהוצע. ההנפקה בוצעה באמצעות החברה הבת דקסיה הנפקות.
איגרות החוב שקליות ונושאות ריבית משתנה ע"פ ריבית בנק ישראל, והוצעו במח"מ של 2.9 שנים. איגרות החוב דורגו בדירוג AA- ע"י מעלות. תוספת הריבית מעל ריבית בנק ישראל שנקבעה בשלב המוסדי היא 1.3%.
מנכ"ל הבנק דוד קאפח מסר כי הביקושים הגבוהים במכרז המוסדי משקפים את מעמדו הפיננסי האיתן של דקסיה ישראל בשוק. לדבריו, גיוס ההון נועד לצורך הפעילות העסקית השוטפת ולשם העמדת אשראי ללקוחות הבנק.
ההנפקה נוהלה על ידי ה-CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים אקסלנס, אי בי אי, מנורה ומיטב.
דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות למגזר הציבורי וכעת פועלת להרחבת פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון. לחברה דירוג AA- מחברת מעלות.
