כנפיים השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף של 100 מיליון שקל
במסגרת המכרז המוסדי והציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-220 מיליון שקל
12:01
26.01.10
כנפיים השלימה גיוס אג"ח שקליות (סדרה ד') בהיקף של 100 מליון שקל עם ביקושי יתר של יותר מ-220 מיליון שקל גם בשלב המוסדי וגם בשלב הציבורי. אגרות החוב גוייסו בשיעור המרווח הסופי שהוא 4.9% מעל ריבית הגילון ובמח"מ של כ- 4.1 שנים, והן הנפרעות בשמונה תשלומים חצי שנתיים (פברואר ואוגוסט) בין השנים 2013-2016. איגרות החוב דורגו A/Negative- על ידי מעלות S&P.
כזכור, לאור ביקושי היתר הגבוהים במכרז המוסדי, אשר הסתכמו בסך של כ- 147 מיליון ש"ח, הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מסך של 50 מיליון שקל לסך של עד 100 מיליון שקל.
מנכ"ל כנפיים שלמה חנאל מסר כי "אנו שבעי רצון מתוצאות הגיוס, המרווח והביקושים שנרשמו. הצלחת הגיוס מעידה על אמון המשקיעים בחברה, ביכולותיה, תוכניותיה העסקיות ואיתנותה הפיננסית."
את ההנפקה הוביל כלל פיננסים חיתום והנפקות בשיתוף עם פועלים IBI חיתום והנפקות, גיזה זינגר אבן שוקי הון ורוסריו חיתום.
