הבורסה חתמה בעליות; גבעות עלתה ב-2.6% אחרי סיום הקידוח במגד 5
ת"א 25 עלה ב-1.1% ונסחר בשיא של שנתיים, ת"א 100 התחזק ב-1.4%. עליות חדות נרשמו במדדי מניות היתר. טבע עלתה ב-2.8% אחרי העלאת התחזיות של החברה
המסחר היום (א') בבורסה בתל אביב ננעל בעליות. ת"א 25 נסחר ברמות שיא של שנתיים, וממשיך לעשות את דרכו לרמת שיא של כל הזמנים. ברקע: עליות השערים בוול סטריט בסוף השבוע.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 תל טק 15 נדל"ן 15 בנקים יתר 50 יתר 120
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
כלכלני בנק הפועלים ציינו בסקירתם כי "לאחר ששוק המניות המקומי סיכם את 2009 כשנה מוצלחת ביותר, נפתחה גם 2010 ברגל ימין. מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 נמצאים במרחק של כ-6% ושל כ-7% בהתאמה, משיא כל הזמנים שנרשם ב-2007. נוכח הציפיות להמשך שיפור באינדיקטורים המאקרו כלכליים וברווחיות החברות, אנו מעריכים כי עליות השערים, שנרשמו השנה בשוק המניות המקומי, מעמידות את מדד תל אביב 25 בעמדת זינוק נוחה לשבירת רמת השיא".
התחזית השחורה של היום שייכת לג'יימס צ'נוס, העומד בראש קרן הגידור קיניקוס המנהלת 6 מיליארד דולר - ואומר כי סין היא בועה לפני פיצוץ. בעוד שרוב העולם סומך על סין שתסייע להוציא את הכלכלה העולמית מהמיתון, צ'נוס מזהיר שהכלכלה הסינית מוזנת מתמריצים רבים מדי ונמצאת בדרך להתמוטטות. "מדובר בבועה בדרך להתפוצצות", אמר. לדבריו, סקטור הנדל"ן המשגשג של המדינה, הנתמך מתזרימי הון ספקולטיביים נראה יותר כמו "דובאי פי 100, או אפילו גרוע יותר", הוא מזהיר. צ'נוס חושד שסין מרמה במאזנים ואף מזייפת את שיעורי הצמיחה המרשימים שלה שעומדים על יותר מ-8%.
בסוף השבוע פורסמו נתוני האבטלה בארה"ב כאשר שוק העבודה בארה"ב איבד בחודש דצמבר כ-85 אלף משרות והאבטלה נותרה ברמה של כ- 10%. בסקירה השבועית של קבוצת הלמן-אלדובי אומרים כלכלני הקבוצה כי שיטת החישוב של ארה"ב לאבטלה שונה מהנהוג בארץ. שיעור האבטלה בארה"ב עפ"י השיטה הנהוגה בארץ נושק ל-17%. על רקע הנתונים הקשים, פרסם נשיא ארה"ב תוכנית תמריצים (נוספת) לעידוד התעסוקה בארה"ב בעלות מוערכת של כ-2.3 מיליארד דולר.
לדברי דן הלמן, מנכ"ל הלמן-אלדובי קרנות נאמנות, למרות שהתוכנית מעודדת את שווקי המניות בארה"ב, תוכנית זו עלולה לעלות ביוקר בשוק אגרות החוב שכן היא מגדילה את הגרעון בארה"ב. "במהלך השבוע האחרון עולים על פני השטח חששות לגבי התפרצות אינפלציות בארה"ב על רקע המשך המדיניות המוניטרית המרחיבה. לאחרונה אנו עדים לדיונים "על השולחן" ב"אסטרטגיית יציאה" של הפד בארה"ב ושל הבנק המרכזי באירופה מהמדיניות המוניטרית המרחיבה. להערכתנו, השיחות והדיונים הנ"ל יציפו את החששות הקיימים ממילא בשוק לגבי אינפלציה אשר יתורגמו ללחצים בשווקי אגרות החוב" אומר הלמן. "מסיבה זו" אומר הלמן "ימים סוערים מצפים לשוק אגרות החוב העולמי".
הלמן מסביר כי כל נתון בארצות הברית או באירופה אשר יצביע על עליית מדרגה אינפלציונית עלול ליצור בהלה בשווקי האג"ח בניכר אשר גלי ההדף ממנה יגיעו גם לחופי ישראל. "לפיכך" אומר הלמן, "המלצתנו הינה לבצע הגנה על החלק ה"סולידי" בתיק ההשקעות (אג"ח ממשלתי) בין אם באמצעות קיצור התיק, הגדלת רכיב האג"ח חברות בתיק, רכישת הגנה באמצעות ביצוע שורט על אג"ח ארה"ב לטווח ארוך ובין אם הגדלת הרכיב המנייתי".
המסחר בוול סטריט בסוף השבוע ננעל בעליות שערים. יום המסחר האחרון של השבוע החל דווקא במגמה שלילית, וזאת בשל נתוני התעסוקה המאכזבים שפורסמו, והצביעו על שיעור אבטלה של 10% בדצמבר - שיא של 26 השנים האחרונות. עם זאת, ככל שעברו השעות התחלפה המגמה, והמדדים החלו לעלות, בעיקר על רקע הציפיות בשווקים לשיפור ברווחי התאגידים הבורסאיים ברבעון הרביעי של 2009.
בינתיים המשקיעים הקטנים ממשיכים להגדיל חשיפה למניות. לפי נתוני מיטב, הגיוסים לקרנות הנאמנות המנייתיות עמדו על 250 מיליון שקל בשבוע שעבר.
לפי בלומברג, האנליסטים בשוק מעריכים כי ברבעון הרביעי של 2009 תירשם עלייה של 60% ברווחי החברות הנסחרות במדד S&P 500, לעומת הרבעון המקביל. אופטימיות נוספת סיפקו נתוני המלאים הסיטונאיים לחודש נובמבר, שפורסמו לקראת תום יום המסחר, והצביעו על עלייה של 1.5% לעומת החודש הקודם. בסיכום יום המסחר, דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ומדד נאסד"ק הוסיף 0.7%. בסיכום שבועי, דאו הוסיף 1.8%, נאסד"ק עלה ב-2.1% ו-S&P הוסיף 6.7%.
הבורסה בת"א סיכמה את השבוע הראשון של 2010 בעליות שערים. ת"א 25 עלה ב-1.85%, ת"א 100 הוסיף 2.73%, תל טק התחזק ב-4.14%, הנדל"ן עלה ב-2.55% ומדד הבנקים רשם עלייה צנועה יותר של 0.73%. מדד יתר 120 זינק השבוע ב-6.8%.
מניות בכותרות
בסוף השבוע העריך שלמה ינאי, מנכ"ל טבע, כי מכירות החברה ב-2015 יסתכמו ב-31 מיליארד דולר והרווח הנקי יהיה 6.8 מיליארד דולר או 22% מהמכירות. בבית ההשקעות UBS מיהרו לפרסם את סקירתם החדשה, בה שמרו על המלצת הקניה למניית טבע, והעלו את מחיר היעד למניה מ-60 דולר ל-70 דולר.
שלדות נהנית היום מהחשיפה שלה למגזר הביומד. החברה דיווחה כי החברה בת קיוריי סיימה בהצלחה ניסוי קליני בבית החולים הדסה.
מניות החיפושים גבעות ורציו ממשיכות לרכז מחזורי מסחר גדולים. גבעות דיווחה היום על סיום הקידוח במגד 5.
חלל תקשורת שבשליטת שאול אלוביץ' גייסה ממשקיעים מוסדיים 75 מיליון שקל תמורת 8.3% ממניות החברה (5.3% בדילול מלא). מחיר כל מניה בהקצאה עמד על 56.1 שקל, מחיר הנמוך בכ-13% ממחיר המניה בעת תחילת המסחר היום.
אסיפת בעלי המניות של סקיילקס שבשליטת אילן בן דב המחזיק דרכה בפרטנר החליטה שלא לאשר את חלוקת האופציות לשני הדירקטורים החיצוניים של החברה, בשווי של 431 אלף שקל לכל אחד.
חברת הדשנים כיל הודיעה כי תקצה אופציות למנהלים בשווי של 203 מיליון שקל. יו"ר החברה ניר גלעד יקבל אופציות בשווי של 14.8 מיליון שקל והמנכ"ל עקיבא מוזס ייהנה מחבילה בשווי של 20 מיליון שקל; מחיר המימוש של האופציות עומד על 53.1 שקל למניה - מחיר המניה בעת פתיחת המסחר ביום חמישי האחרון.
"כלכליסט" חשף אמש כי אבגול זכתה בחוזה בהיקף של 105 מיליון דולר שלפי הערכות מדובר בחברת פרוקטור אנד גמבל.
קמהדע מעריכה כי תרשום מכירות של 15 מיליון שקל בברזיל בשנה הקרובה. מנכ"ל החברה ציין בהודעתה כי המכירות בברזיל מכינות את החברה לאתגר האמיתי שלה ב-2010 - תחילת מכירות בארה"ב.
עיסקה טובה ליגאל אהובי, בעל השליטה ברבד, ולחברה הציבורית. רבד הודיעה כי תממש נכס שרכשה יחד עם בעל השליטה בתשואה של 40% בפחות מחצי שנה.
