מבטח שמיר תרשום רווח הון של 76 מיליון שקל ברבעון הרביעי עקב קיטון בשווי האופציות של הקיבוצים
סך הפקדון המשועבד שהעמידה קבוצת מבטח שמיר לבנקים לשם הבטחת יכולתה לרכוש מהקיבוצים את יתרת מניות תנובה ירד ל-30 מיליון שקל בהשוואה ל-120 מיליון שקל
מבטח שמיר צפויה לרשום בדו"חותיה הכספיים של הרבעון הרביעי רווח הון לפני מס של 76 מיליון שקל שנבע מויתור על האופציה של שניתנה לקיבוצים במסגרת החתימה על עסקת תנובה.
שווי האופציה שניתנה לקיבוצים נרשמה בספרי החברה כהוצאה של 101 מיליון שקל ועכשיו ויתרו על כ-80% ממנה. ויתור זה הביא לקיטון בהתחייבות שיצר לקבוצת מבטח שמיר את רווח ההון המתואר.
כמו כן בעקבות הירידה בערבות נרשמה ירידה גם בסך יתרת הפיקדון שהעמידה מבטח לבנקים, זה עמד 120 מיליון שקל, בעדכון האחרון שסיפקה החברה. וכעת - אחרי ויתור האופציות מצד הקיבוצים ירדה התחייבות זו ל-30 מיליון שקל בלבד. נציין שההתחייבות המקורית על פי תנאי העסקה לרכישת תנובה הסתכמה ב-180 מיליון שקל.
הערבות של מבטח ירדה ל-136.4 מיליון שקל לאור הדיבידנד שחילקה תנובה כפי שדיווחה בחודש אוגוסט השנה.
עם מכירת תנובה לאייפקס ניתנה לקיבוצים אופציה לדרוש ממבטח שמיר לרכוש מהם את מניות תנובה במחיר העסקה למכירת יצרנית מוצרי החלב, וזאת בצמוד למדד המחירים לצרכן. האופציה שניתנה באותה העת לקיבוצים איפשרה להם למכור למבטח שמיר את כל מניות תנובה שברשותם בכל עת שיחפצו.
כשהעסקה למכירת השליטה בתנובה רקמה עור וגידים דרשו הקיבוצים העמדת ערבויות מצד מבטח שמיר לשם הבטחת יכולתם לממש את האופציה שניתנה להם. לכן הם דרשו שמבטח תעמיד ערבות של כ-900 מיליון שקלים להוכיח את יכולתה לרכוש את המניות מהקיבוצים. באותה העת מבטח העמידה מזומנים של 180 מיליון לבנקים כדי להבטיח את הערבות ליכולתה לרכוש את המניות.
הדיווח של מבטח שמיר היום לבורסה מסביר שהקיבוצים מוותרים על האופציה שמאפשרת להם למכור את מניות תנובה במחיר העסקה. מבטח שמיר הודיעה לבורסה כי תשלם 6.5 מיליון שקל לקיבוצים על הויתור על האופציה.
במסגרת העסקה המקורית לרכישת תנובה על ידי קבוצת אייפקס ומבטח שמיר רכשה האחרונה כ-20.665% ממניות תנובה. כמו כן הוענקו לקיבוצים שהחזיקו במניות תנובה, אופציה למכור למבטח שמיר כ-23.22% ממניות תנובה. אופציה זו ניתנה למשך 36 חודשים והחל ממועד השלמת העסקה - בתאריך ה-7 בינואר 2008. כלומר זו הייתה תקפה בפועל לפני ביטולה עד לסוף 2011.
דו"חות תנובה
"כלכליסט" חשף רק בחודש שעבר את שווי ההשקעה של אייפקס בתנובה וזו עמדה על 2.139 מיליארד שקל. כלומר נגזר מכך שווי כולל של 3.82 מיליארד שקל ונתח אחזקה של 790 מיליון שקל למבטח שמיר.
