האוצר מתכנן לבצע הנפקת אג״ח דולרית בשווקים הבינלאומיים
ההנפקה הנוכחית כוללת שתי סדרות, אחת לטווח של חמש שנים, ואחת ל-10 שנים. בשנה שעברה, ההנפקה הזו הניבה כ-8 מיליארד דולר
ממשלת ישראל החלה בתהליך של הנפקת של אג"ח דולרי נומינלי. ההנפקה מובלת על ידי אנשי החשב הכללי באוצר, בראשם יהלי רוטנברג וסגנו גיל כהן. החתמים שמנהלים את ההנפקה הם בנק אוף אמריקה, סיטיבנק, דויטשה בנק, גולדמן סאקס, וג'יי פי מורגן.
ההנפקה הנוכחית כוללת שתי סדרות, אחת לטווח של חמש שנים, ואחת לטווח של עשר שנים. זאת לעומת מרץ שנה שעברה, שאז נפתחה גם סדרה נוספת לטווח של שלושים שנה. בשלב זה של היום מוקדם לדעת איך תתפתח ההנפקה, מה יהיה היקפה ומה יהיה המרווח מעל האג"ח האמריקאי. בשנה שעברה, ההנפקה הזו הניבה כ-8 מיליארד דולר (הביקושים היו 38 מיליארד).
באגף החשב הכללי אומרים כי "החשב הכללי קיים בתקופה האחרונה סדרה של פגישות עם משקיעים, והתגובות מצוינות ומצביעות על עניין משמעותי בהנפקה". מבחינת החשב הכללי יש היגיון רב בעיתוי ההנפקה הנוכחית שכן מאז הפסקת האש עם לבנון ישנה ירידה עקבית בפרמיית הסיכון של ישראל, ולכן מעריכים כי ההנפקה הנוכחית "תקבע את הירידה בפרמיית הסיכון של ישראל".
בעקבות המלחמה התעורר צורך בגיוס חוב בכדי לממן את גרעונות הממשלה כשהחוב הנוכחי של ישראל עומד על כ-1.33 טריליון שקל. למרות זאת, רוב מוחלט של החוב הינו מקומי, ורק כ-16% ממלאי החוב הוא חיצוני. רוב החוב החיצוני (73%) הוא דולרי ורבע מהחוב החיצוני הוא ביורו.
