אי.די.בי פתוח: אלשטיין ובן-משה מממשים אופציות ומזרימים 176 מיליון שקל

הערב (שבת) הודיעו בעלי השליטה על המהלך, וזאת בהמשך להודעה מיום חמישי כי הם בוחנים אפשרות לממש את האופציות למרות שמחיר המימוש הינו 5.5 שקלים למניה - המחיר שקיבלו בהנפקה הקודמת. מחיר זה גבוה ב-43% מהמחיר שבו סיימה את המסחר באותו יום (3.85 שקלים).

אדוארדו אלשטיין צילום: אוראל כהן

ביחד עם הסכום של 200 מיליון שקל שהעבירה דסק"ש כדיבידנד, מדובר בחיזוק של 376 מיליון שקל לקופת המזומנים של אי.די.בי פתוח, שאמורים להספיק לפירעון התחייבויות החברה עד מאי 2015.

מבחינת אלשטיין ובן-משה מדובר במהלך שעסקית וכלכלית איננו כדאי ומשום כך מדגיש דווקא את המחויבות של השניים לחברה. עד כה הזרימו השניים 1.2 מיליארד שקל בעסקה לרכישת החברה, וסכום זה גדל עתה ל-1.4 מיליארד שקל, שמתוכם הוזרמו כ-1.1 מיליארד לחברה ו-300 מיליון שולמו למחזיקי האג"ח לשעבר של אי.די.בי אחזקות.

המהלך מתבצע על רקע המכתב שנשלח ביום חמישי על ידי נאמני החברה, חגי אולמן ואייל גבאי, לדירקטוריון החברה ובעלי השליטה, ובו ביקשו מהם לבחון מחדש את ההנפקה והמבנה שלה - כפי שתכננו לעשות זאת אלשטיין ובן-משה. גבאי ואולמן התכוונו לשתי הצעות רכש בסך כולל של 500 מיליון שקל שאלשטיין ובן־משה מחוייבים לבצע ב־2015 וב־2016, כאשר הנפקת הזכויות צפויה לדלל את הסכום שקיבלו בעלי מניות המיעוט במסגרת הצעות הרכש.

נאמני ההסדר דרשו גם מבעלי השליטה להעמיד לחברה הלוואת בעלים בסכום הנדרש, במקום הנפקת הזכויות, וביצוע הנפקה פרטית בלבד של זכויות בהיקף מינימלי לפי מחיר מניה הגבוה מהשווי בבורסה, וכן לממש את האופציות שקיבלו בהנפקה הקודמת (5.5 שקלים למניה). בנוסף לכך,דרשו גם לשנות את מבנה ההנפקה.

אלשטיין מסר הערב כי "החלטתי להוביל למהלך מימוש האופציות במטרה לחזק את החברה. כבעלים של אי.די.בי, אני רואה בכך חלק מהמחויבות והאחריות שלי לתמוך בחברה לאורך כל הדרך. אני מאמין שהזרמת הכספים הזו תביא לחיזוק משמעותי של האיתנות הפיננסית של החברה. השקעתי היא לטווח הארוך ולפיכך החלטתי לממש את האופציות על אף שמדובר במימוש במחיר גבוה ממחיר השוק. אני חושב שאין דוגמה טובה יותר לאמון הרב שאני רוחש לחברה ולפוטנציאל העתידי שאני צופה".

בן משה ציין כי "במימוש מלוא כתבי האופציות מוכח פעם נוספת - לא במלים ובכותרות אלא במעשים ובמאות מיליוני שקלים, כי אנחנו נאמנים לכל ההתחייבויות שלקחנו על עצמנו כלפי המשקיעים. יש לנו אהיכולות והאיתנות הפיננסית, יש לנו הרצון - וחשוב מכך, שנינו נחושים להחזיר את תאגיד אי.די.בי פתוח למקומו הראוי במשק הישראלי".

בסוף השבוע השלימו כבעלי השליט, באי.די.בי - במועד שנקבע - גם את העברת הנתונים למשרד המפקחת על הביטוח בקשר לבקשתם לקבל את היתר השליטה בחברת כלל ביטוח.