דיווח שוטף
ניו יורק: GoPro טסה ב-16%, מניית סנאפ מתחת ל-20 דולר
המדדים המובילים ננעלו בירידות קלות; מניית אורקל זינקה ב-6% וקרובה לרמת שיא של כל הזמנים; בורסת הולנד בשיא של יותר מתשע שנים בעקבות הפסד הימין הקיצוני בבחירות שם
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
22:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות, כאשר סנאפ איבדה 4.7% וסיימה מתחת ל-20 דולר, לראשונה מאז הנפקתה לפני כשבועיים. מניית GoPro בלטה בזינוק של 16% לאחר שהודיעה על תוכנית התייעלות מקיפה. אורקל זינקה ב-6.3% לרמתה הגבוהה מזה יותר משנתיים, ואף התקרבה לשיא כל הזמנים שלה.
מדד S&P 500 ננעל בירידה של 0.2%, דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1% ונאסד"ק ננעל סמוך לנקודת הפתיחה. מגזרי התשתיות והבריאות הכבידו על המסחר עם ירידות של כ-1%, וכך גם הירידה הקלה במחירי הנפט שהעיקה על חברות האנרגיה.
20:40 - הנפט (WTI) ירד ב-0.2% וננעל ברמה של 48.8 דולר לחבית, זאת בעקבות חשש מצד המשקיעים להגברת התפוקה בארה"ב. הנפט מסוג ברנט איבד 0.1% וננעל ברמה של 51.7 דולר לחבית. אתמול כבר עלו מחירי הנפט בשיעור של 2.4%, וגם היום בחלק משעות המסחר נרשמה עלייה במחיר לאחר דברים של שר האנרגיה של סעודיה, לפיהם חברות אופ"ק יבצעו קיצוצים נוספים בתפוקה במידת הצורך.
20:20 - לראשונה מאז ההנפקה - מניית Snap יורדת מתחת ל-20 דולר. המניה משלימה ירידה של 19% מאז ההנפקה.
צילום: איי פי
20:00 - הזהב סגר היום את המסחר בעלייה של 2.2% למחיר של 1,227 דולר לאונקיה. מדובר ברמת שיא של שבועיים.
19:00 - המסחר בבורסות אירופה נחתם בעליות ומדד סטוקס 600 האזורי עלה ב-0.6% לרמת שיא מאז דצמבר 2015. פוטסי הבריטי עלה ב-0.6% וכבש שיא חדש, דאקס הגרמני וקאק הצרפתי עלו בשיעור דומה. אחת הסיבות העיקריות לעליות שנרשמו היום הוא הפסד הימין הקיצוני בבחירות בהולנד, והבורסה המקומית אף עלתה ב-0.6% לרמתה הגבוהה מאז ינואר 2008.
18:00 - ראשת ממשלת בריטניה, תרזה מיי, יצאה היום בראיון טלוויזיוני נגד האפשרות של משאל עם נוסף בסקוטלנד על היפרדות מהממלכה המאוחדת. מיי אמרה כי משאל עם שכזה עלול להחליש את בריטניה במו"מ על היפרדות מהאיחוד. אחרי הצבעת הברקזיט גברו הקולות בסקוטלנד הקוראים להיפרדות של סקוטלנד מבריטניה, ולהצטרפות של סקוטלנד הנפרדת אל האיחוד האירופי.
16:30 - מניית אורקל צפויה לחתום את יום המסחר הנוכחי ברמת שיא - לראשונה זה 16.5 שנים. התוצאות הכספיות של החברה מביאות לגל מחמאות מצד האנליסטים של הבנקים הגדולים. בג'יי.פי מורגן העלו את ההמלצה מ"נייטרלי" ל"תשואת יתר", ואת מחיר היעד ל-51 דולר, ממחיר יעד קודם של 42 דולר. ב-UBS העלו את מחיר היעד למניית אורקל ב-3 דולר לרמה של 48 דולר. רמת השיא האחרונה שרשמה מניית אורקל היתה בספטמבר 2000 - אז סגרה במחיר של 46.3 דולר.
משרדי אורקל צילום:cc by Håkan Dahlström
15:30 - המסחר בניו יורק נפתח ביציבות - דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.1%. מניית אורקל מזנקת ב-8%, וגופרו מוסיפה 10.5%.
14:30 - התביעות הראשונות לדמי אבטלה היו בהתאם לצפי - 241 אלף. אישורי הבנייה הפתיעו לרעה, ועמדו על 1.213 מיליון בפברואר, לעומת צפי של 1.26 מיליון. התחלות הבנייה הפתיעו לטובה והראו עלייה של 3% לעומת צפי לעלייה של 1.4%. מדד הייצור של הפד של פילדלפיה הפתיע אף הוא לטובה ועמד על 32.8 נקודות, לעומת צפי ל-30 נקודות.
14:10 - כצפוי, הבנק המרכזי של בריטניה (BOE) הותיר את הריבית ללא שינוי, בגובה של 0.25%, והותיר גם את תוכנית הרכישות ללא שינוי ההחלטה התקבלה ברוב של 8 מול 1 - חברת הבנק קירסטין פורבס (Kirsten Forbes) הצביעה בעד העלאת ריבית. הבנק עדכן כלפי מעלה את תחזית הצמיחה לרבעון הראשון ל-0.6%, מול 0.5% בתחזית הקודמת.
מארק קרני, הנגיד הבריטי צילום: בלומברג
13:40 - חברת הדירוג S&P מעבירה את דירוג האשראי של אינטל לטווח קצר לרשימת מעקב עם תחזית שלילית, בעקבות עסקת מובילאיי - לנוכח החשש מצמצום קופת המזומנים של החברה בעקבות העסקה. דירוג החברה לטווח האחרוך נותר ללא שינוי, ברמה A עם תחזית חיובית.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:20 - מעט יותר משעתיים לפתיחת המסחר (בניו יורק עברו לשעון קיץ): החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.53%.
לאחר פרסום הדוחות אמש בתום המסחר:
מניית גופרו (GoPro) מזנקת ב-10% בטרום מסחר בניו יורק, לאחר שדיווחה אתמול לאחר המסחר על תוכנית התייעלות שתכלול צמצום 17% מכוח האדם, 270 משרות (מתוך 1,552 המשרות שבחברה, נכון לסוף 2016). החברה הודיעה במקביל כי היא צופה לרבעון הראשון הכנסות בקצה העליות של תחזיותיה, שעמדו על 210-190 מיליון דולר ועל פלוס בשורת הרווח המתואם לשנה כולה. האנליסטים צופים לרבעון הראשון הכנסות של 199.8 מיליון דולר והפסד מתואם של 70.6 מיליון דולר לשנת 2017.
אורקל (Oracle) עולה ב-7% בטרום לאחר שדיווחה על רווח של 2.7 מיליארד דולר או 53 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, בהשוואה ל-2.1 מיליארד דולר או 50 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 69 סנט למניה, מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 62 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-9.3 מיליארד דולר, לעומת 9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובדומה לציפיות. ההכנסות מפעילות הענק הסתכמו ב-1.2 מיליארד דולר, גם במקרה זה בדומה לציפיות. הדיבידנד הרבעוני עלה ב-27% ל-19 סנט למניה, מול 15 סנט למניה ברבעון הקודם.
עליות באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-1%, קאק עולה ב-0.8%; בסחורות בשעה זו: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% ל-52.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.7% ל-49.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.9% ל-1,223.5 דולר לאונקיה.
מצלמת Hero5Black של גופרו
12:50 - ברויטרס מדווחים שמלכת אנגליה אליזבת השנייה העניקה כצפוי את האישור הרשמי לחקיקת הברקזיט. בכך מקבלת ראש הממשלה את ברכת הדרך להפעלת סעיף 50 לאמנת ליסבון, צעד שפותח את המדעים על היפרדות מהאיחוד.
11:50 - רנו (Renault) יורדת ב-4% בפריז לאחר הביקורת של רשות הצרכן נגד החברה. בעקבות הפרסומים על החשדות לזיוף נתוני הזיהום מנועי הדיזל של מכוניות רנו אמר ראש הרשות שהאחריות מוטלת על הנהלת החברה ועל המנכ"ל.
11:00 - הקמעונאית הבריטית סיינסברי (Sainsbury) דיווחי על ירידה קלה של 0.1% במכירות הסופרמרקטים ברבעון שהסתיים ב-11 במרץ. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-0.5%. פעילות הקמעונאות של ארגוס (Arrgos) ציגה עליייה של 3.8% במכירות ושל 4.3% בחנויות הזהות.
סיינסבורי צילום: בלומברג
10:50 - חברת הביטוח האיטלקית ג'נרלי הודיע על הגדלת הדיבינד השנתי: החברה תחלק עבור 2016 דיבידנד של 0.80 יורו, לעומת 0.72 יורו בשנת 2015. ג'נרלי סיימה את 2016 עם עלייה של 2.5% ברווח ל-2.1 מיליארד יורו.
10:30 - פתיחה אופטימית ליום המסחר באירופה, ביום שלאחר הבחירות בהולנד: דאקס עולה ב-0.9%, קאק ופוטסי עולים ב-0.8%.
חברת הסחורות אנגלו אמריקן (Anglo American) מזנקת ב-9% בלונדון לאחר שהביליונר ההודי אניל אגראוואל (Anil Agarwal) הודיעה על כוונתו לרכוש 13% מהחברה, נתח בשווי של 2 מיליארד יורו. אגראוואל הבהיר שהוא אינו מתכוון לרכוש את השליטה בחברה.
ההודעה דוחפת גם את ענקיות הסחורת BHP ביליטון (BHP Biliton) וריו טינטו (Rion Tinto), שעולות ב-4.8% ו-4.4% בהתאמה.
10:20 - לופטהאנזה (Deutsche Lufthansa) דיווחה על עלייה של 4.6% ברווח בשנת 2016 ל-1.78 מיליארד יורו, מעט מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 1.81 מיליארד יורו. ההכנסות ירוד ב-1.2% ל-31.66 מיליארד יורו.
10:15 - עליות חדות בשוקי הסחורות. הזהב עולה ב-2.1% בזהב ל-1,225.5 דולר לאונקיה. הכסף מטפס ב-3.2% ל-17.5 דולר האונקיה; בנפט: הברנט עולה ב-1.3% ל-52.5 דולר לחבית. ה-WTI עולה ב-1.3% ל-49.5 דולר לחבית
"כשהשוק מצפה להעלאת ריבית בתקופה הקרובה, הספוקלנטים עם הכיס העמוק משקיעים בלונג על הדולר ובשורט על הזהב. כשהעלאת ריבית מתבצעת בסופו של דבר, הם סוגרים את הפער על ידי מכירות של דולרים ורכישות של זהב", אומר בריאן לונדין (Brien Lundin), המסקר את שוק הזהב העולמי.
10:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.8%.
צילום: שאטרסטוק
07:30 - השווקים הפיננסים העולמיים נסחרים עתה בעליות שערים זאת על רקע החלטות הריבית בארה"ב וביפן, ותוצאות הבחירות בהולנד.
הבנק המרכזי היפני הותיר לפנות בוקר את שיעור הריבית במשק של מינוס 0.1%. בהודעה שהתלוותה להחלטה נכתב כי "הכלכלה מראה סימני התאוששות יצבים". מדד ניקיי היפני עולה בבורסת טוקיו ב-0.1%. מדד שגנחאי מתחזק ב-0.7% ומדד האנג סאנג מטפסת בהונג קונג ב-1.3%.
אמש בארה"ב, הבנק המרכזי (הפדרל ריזרב), העלאה כצפוי את שיעור הריבית במשק ב-0.25% לטווח של בין 0.75% ל-1%. לאחר פרסום ההחלטה ערכה יו"ר הפד ג'נט ילן מסיבת עיתונאים ובה אמרה כי: "המסר הפשוט הוא שמצב הכלכלה טוב". לעומת האופטימיות של ילן, רונן מנחם, מנהל מחלקת המחקר והאסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות אמר כי השוק ציפה להודעה קצת אגרסיבית יותר שתכלול יותר העלאות ריבית בעתיד. בתגובה להחלטה, שוקי המניות האמריקאים הגיבו בעליות שערים ואילו שוקי האג"ח והדולר הגיבו בירידות חדות. נכון לעתה, מגמה זו אינה נמשכת והדולר שומר על יציבות מול היורו כנ"ל תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות.
מכה למגמה הבדלנית בעולם
ראש הממשלה המכהן מארק רוטה ימשיך להחזיק בשלטון בהולנד לאחר שניצח בבחירות . על פי ספירת 94% מהקלות, רוטה גרף 32 מושבים בפרלמנט (מתוך 150). לעומותו, המועמד של הימין הקיצוני, חירט וילדרס, נותר הרחק מאחור עם 20 מושבים בלבד. על פי דיווחים בתקשורת, אחוז ההצבעה במערכת הבחירות הנוכחית הוא הגבוה בשלושה העשורים האחרונים.
צילום: בלומברג
