דיווח שוטף
דאו ג'ונס ברצף השיאים הארוך מאז 1987; תמיכה בפד בהעלאת ריבית "קרובה יחסית"
נעילה מעורבת בוול סטריט; פורסמו הפרוטוקולים של הפד - אי-ודאות לגבי התמריצים הפיסקאליים שמתכנן ממשל טראמפ; מניית מובילאיי עלתה ב-2.8% אחרי שפרסמה דוחות טובים מהצפוי
ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
יצרנית המכוניות החשמליות טסלה פרסמה לאחר סיום המסחר את דוחותיה לרבעון הרביעי. החברה רשמה הפסד גבוה מהצפוי ברבעון - אך המכירות הפתיעו לטובה.
גם HP פרסמה את דוחותיה - ענקית המחשבים רשמה רווח נקי מתואם של 38 סנט למניה ברבעון הראשון הפיסקאלי, על הכנסות של 12.68 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח נקי מתואם של 37 סנט למניה על הכנסות של 11.83 מיליארד דולר. תחזית הרווח שפרסמה החברה לרבעון השני הפיסקאלי עומדת על 37-40 סנט למניה - האנליסטים ציפו ל-38 סנט למניה. HP עלתה ב-0.5% במסחר המאוחר.
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.2% וקבע שיא תשיעי ברציפות; זהו רצף השיאים הארוך ביותר שקובע המדד מאז ינואר 1987. לעומת זאת, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 0.1%.
22:00 - מחיר הזהב נקבע היום על 1,233 דולר לאונקיה - ירידה של 0.5%. ואולם לאחר פרסום הפרוטוקולים של הפד, נסחר הזהב בעלייה של 0.4%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% ל-53.99 דולר לחבית.
21:30 - פורסמו הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב, מסוף ינואר, בה הוחלט להשאיר את הריבית בארה"ב על כנה. "רבים" מחברי ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי הביעו תמיכה בהעלאת ריבית בטווח הקרוב יחסית, אם הכלכלה האמריקאית תישאר במסלול ההתאוששות בו היא נמצאת כיום. ואולם חלק מהחברים הביעו חשש מהאי-ודאות לגבי חבילת התמריצים שמתכנן ממשל טראמפ.
יו"ר הפד ג'נט ילן צילום: איי אף פי
20:20 - ג'רום פאוול, בכיר בבנק הפדרלי, חיזק היום את ההערכות להעלאות ריבית בארה"ב. פאוול אמר כי הכלכלה האמריקאית מאוזנת יותר מבחינת שיעורי התעסוקה והאינפלציה - וכי הוא תומך בשל כך בהעלאת ריבית מתונה.
19:05 - המדדים באירופה סגרו בעליות קלות. פוטסי הבריטי הוסיף 0.4%, דאקס הגרמני עלה ב-0.3% וקאק הצרפתי התחזק ב-0.2%.
18:55 - האיחוד האירופי צפוי לאשר את מיזוג הענק של דו פונט ודאו כמיקל. כך מדווח הערב "וול סטריט ג'ורנל". הדיווח מזניק את מניות החברות ב-4% כל אחת.
18:00- אפל מתכוונת להתחיל להעביר עובדים למטה החדש שלה בקופרטינו, קליפורניה בעוד כחודש וחצי. ענקית הטכנולוגיה, שהעניקה למתחם החדש המתפרס על פני 708 דונם את הכינוי "אפל פארק" מסרה כי אכלוסו יתחיל כבר באפריל. על פי התכנון, החברה תעביר לקמפוס מעל 12 אלף עובדים, בתהליך שיימשך לאורך תקופה של שישה חודשים.
17:00 - נתון מכירות בתים קיימים הפתיע לטובה ועמד בינואר על 5.69 מיליון בתים. זאת, לעומת צפי של 5.54 מיליון בתים. מדובר על שיא של עשור בנתון זה.
16:30 - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק פתחו את יום המסחר בירידה של 0.2%.
14:50 - מובילאיי עוקפת את תחזיות האנליסטים - החברה דיווחה על הכנסות של 104.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי, כאשר האנליסטים צפו לחברה הכנסות של 96.4 מיליון דולר. הרווח למניה עמד על 22 סנט, לעומת צפי של 20 סנט בלבד. מניית החברה עולה ב-3.6% במסחר המוקדם.
14:00 - רויטרס מדווחת על עסקת ענק לחברת האנרגיה שברון - שתמכור לחברה ממשלתית סינית את שדות הגז הטבעי שלה בבנגלדש תמורת 2 מיליארד דולר. אין ודאות כי העסקה תצא לפועל - ובכל מקרה לבנגלדש זכות סירוב ראשונה על העסקה.
בנגלדש צילום: בלומברג
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
12:45 -
החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על יציבות עם פתיחת המסחר בניו יורק. היום ידווחו לאחר המסחר החברות טסלה ו-HP.
12:10 - מדד סטוקס 600 עולה עתה ב-0.2%, בדרך לנעילה חיובית רביעית ברציפות, וכשהוא נסחר ברמות שיא של יותר משנה. המדד ננעל אמש בעלייה של 0.6% ל-373.40 נק' - הרמה הגבוהה ביותר מאז ה-2 בדצמבר 2015.
11:40 - ירידות במניות המכרות בלונדון: אנגלו אמריקן מאבדת 3.3%, BHP ביליטון יורדת ב-2%, ריו טינטו נחלשת ב-0.8%.
11:30 - לאחר הדוחות המרשימים של לוידס (ראו עדכון מוקדם) זוכה הבנק להמלצת 'קנייה' מצד פירמת Axiom Alternative Investments. כך אמר היום המנהל השותף בפירמה דיויד בנאמו (David Benamou): "לוידס מחזיק ככל הנראה ברמות ההון מהגבוהות ביותר באירופה. העננה היחידה שמרחפת כיום על הקבוצה נוגעת לעניינים משפטיים".
צילום: בלומברג
11:10 - מאקרו:
נתון סקר IFO למצב העסקים בגרמניה עמד בפברואר על 111 נקודות, מעל התחזיות שעמדו על 109.6 נק' ומול קריאה של 109.9 נק' בחודש הקודם.
שיעור האינפלציה השנתית באוסטריה עמד בחודש ינואר על 2%, הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2013, ומול מדד של 1.4% בדצמבר.
10:30 - פותחים מסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק מתחזק ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.2%.
בנעילה באסיה: שנגחאי עלה ב-0.2%, ניקיי ללא תנועה מהותית, האנג סנג טיפס ב-1%. טושיבה נסקה ב-22.3% בטוקיו (ראו עדכון מוקדם).
בסחורות בשעה זו: הברנט יורד ב-0.2% ל-56.7 דולר לחבית, ה-WTI יציב ב-54.3 דולר לחבית, הזהב יורד ב-0.3% ל-1,235.10 דולר האונקיה.
10:20 - הבנק הבריטי הצעיר מטרו בנק (Metro Bank) שנוסד ב-2010 סיים את 2016 עם הפסד לפני מס של 17.2 מיליון ליש"ט, מול הפסד של 56.8 מיליון ליש"ט ב-2015. ההכנסות מריבית עלו ל-154.2 מיליון ליש"ט, לעומת 88.9 ליש"ט בשנה הקודמת. מספר החשבונות של לקוחות חדשים צמח ב-260 אלף ל-915 אלף בסך הכול, מספר הפקדונות עלה ב-56% ל-8 מיליון ליש"ט ומספר ההוואות טיפס ב-66% ל-5.9 מיליון ליש"ט.
10:15 - קבוצת המלונאות הצרפתית אקור (Accor) דיווחה על עלייה של 0.9% בהכנסות ל-5.63 מיליארד יורו (עלייה של 2.2% בנטרול שערי מטבע). ההכנסות ברבעון הרביעי עלו ב-3.1% ל-1.49 מיליארד יורו. ה-EBITDA בבתי המלון הזהים (שפעלו גם בשנה שחלפה) עלה השנה ב-3.8% ל-696 מיליון דולר – בצרפת נרשמה ירידה שנתית של 13% בסעיף זה.
צילום: בלומברג אקור הודיעה אתמול בערב על הצטרפותו של הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי למועצת המנהלים של הקבוצה – במטרה לקדם את עסקי החברה בצרפת ובעולם. "הניסיון הבינלאומי של ניקולא סרקוזי וההיכרות המושלמת שלו עם הנושאים הגיאופוליטיים הם נכסים בעלי ערך משמעותי ביותר לקבוצה", נאמר בהודעת המנכ"ל סבסטיאן באזין (Sebastien Bazin).
10:10 - מנהיג הונג קונג לשעבר טסנג ים קוון נידון הבוקר ל-20 חודשי מאסר, על מעורבותו במעשי שוחד והונאה במסגרת התפקיד. בכך הוריד בית המשפט עונש מאסר קודם שלו, שעמד על 30 חודש.
9:40 - דוחות באייר (Bayer): ענקית הפארמה והכימיקלים הגרמנית סיימה את הרבעון הרביעי עם ירידה של 26% ברווח ל-453 מיליון יורו, לעומת 613 מיליון יורו ברבעון המקביל - התוצאה נמוכה מהותית מציפיות האנליסטים שעמדו על 712 מיליון יורו. הרווח המתואם עלה ב-13.7% ל-2.18 מיליארד יורו, ההכנסות עלו ב-4.7% ל-11.82 מיליארד יורו. את שנת 2016 סיימה החברה עם הכנסות של 46.77 מיליארד יורו ו-EBITDA של 11.3 מיליארד יורו - לשנת 2017 צופה באייר הכנסות של למעלה מ-49 ועלייה של כ-5% ב-EBITDA.
צילום: רויטרס
9:30 - קבוצת הבנקאות והפייננסים הבריטית לוידס (Lloyds) מסכמת את שנת 2016 עם רווח מתואם של 7.9 מיליארד ליש"ט - שיא של 10 שנים. ההוצאות התפעוליות השנתיות ירדו ב-3% ל-8.1 מיליארד דולר. ההכנסות הסתכמו ב-17.3 מיליארד ליש"ט, מול 17.4 מיליארד ליש"ט ב-2015. לוידס ישלם דיבידנד שנתי של 2.55 ליש"ט, גבוה ב-13% מזה ששולם בשנה הקודמת.
9:00 - חברת איירבאס (Airbus) חותמת את שנת 2016 עם ירידה של 66% ברווח ל-995 מיליון יורו, לעומת 2.70 מיליארד יורו בשנת 2015. שורת הרווח נפגעה ממחיקה של 1.2 מיליארד יורו ברבעון הרביעי, על הפעילות המפסידה של פיתוח מטוס המטען הצבאי מדגם A400M - יצרנית המטוסים הצרפתית סובלת מעיכובים וקשיים רבים בייצור המטוס - החברה סיפקה השנה ללקוחות 17 מטוסים מדגם זה, כאשר בתחילת השנה התחייבה לספק לפחות 20 מטוסים.
שורת הרווח המתואם (ללא הוצאות חד פעמיוות ולפני הוצאות מס ומימון) רשמה ירידה לש 3.6% ל-3.96 מיליארד יורו. ההכנסות עלו ב-3% ל-66.58 מיליארד יורו. לשנת 2017 צופה החברה אספקה של יותר מ-700 מטוסים ללקוחות ועלייה של סביב 5% ברווח.
איירבאס 380
8:35 - ענקית התעשייה הגרמנית טיסנקרופ (Thyssenkrupp) הודיעה על מכירת מפעל הפלדה בברזיל לחברת טרניום (Ternium) תמורת 1.5 מיליארד יורו.
8:30 - סחורות: הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-56.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.4% ל-54.5 דולר החבית; הזהב נחלש ב-0.3% ל-1,234.90 דולר לאונקיה.
8:00 - ממשלת סין בוחנת רגולציה חדשה שתפקח באופן אחיד על כל המוסדות הפיננסים במדינה, באופן שישים סוף לפעילות "בנקאות הצל" - מסגרות פיננסיות ובנקאיות שמספקות אשראי ללא פיקוח הדוק וברמות סיכון גבוהות (בעבר פעלה בנקאות הצל תוך עצימת עיניים של הממשל, שראה בה אמצעי נוסף להגדלת הנזילות וקידום הצמיחה - אולם בעשור האחרון פועלת סין למיגור התופעה). על פי דיווחים שלא זכו לאישור רשמי, החקיקה החדשה תאחד כללי ההתנהלות ומוסד פיקוח על הבנקאות, בתי ההשקעות וחברות הביטוח - סקטורים המונהגים היום על ידי שלושה מוסדות פיקוח נפרדים.
7:55 - שנגחאי הפכה ב-2016 למרכז המוביל באסיה-פסיפיק להשקעות בנכסי נדל"ן - והדיחה את טוקיו מהפסגה. במבט גלובאלי עומדת שנגחאי במקום החמישי, לאחר ניו יורק, לונדון, לוס אנג'לס ופריז.
7:50 - מניית טושיבה מזנקת היום ב-18% בטוקיו, לאחר דיווחים לפיהם החברה צפויה לגייס לפחות 8.8 מיליארד דולר ממכירת מניות השליטה שלה בעסקי השבבים.
7:40 - הבוקר בבורסות המרכזיות של אסיה: ניקיי נסחר ביציבות, שנגחאי עולה ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.8% לאחר נתוני הצמיחה בהונג קונג.
כלכלת הונג קונג צמחה ב-1.9% בשנת 2016 - מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 1.5% ובקצה העליון של תחזית הממשל המקומי, שעמדה על בין 1% ל-2%. הנתון השנתי נעזר ברבעון רביעי משופר, עם תוצר של 3.1%. לשנת 2017 צופה הממשל תוצר בטווח של 2%-3%.
אתמול נרשמו בניו יורק נעילה חיובית - ושלושת המדדים המובילים נסגרו שוב ברמות שיא חדשות. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 עלה בשיעור דומה (כל 11 הסקטורים רשמו עליות), ונאסד"ק הוסיף 0.5% לערכו.
הונג קונג צילום: בלומברג
