עוד יום של שיאים בניו יורק; ריווק הישראלית צנחה ב-8%, וול מארט עלתה ב-3%

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס פוטסי קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בטריטוריה ירוקה, כאשר שלושת המדדים העיקריים רשמו שיא. דאו ג'ונס עלה ב-0.6% ורשם יום שמיני רצוף של עליות. S&P 500 עלה בשיעור דומה (כל 11 הסקטורים רשמו עליות), ונאסד"ק הוסיף 0.5% לערכו - שני המדדים עלו ב-9 מבין 10 ימי המסחר האחרונים.

22:00 - ממשל טראמפ פירט הערב (יום ג') לראשונה את המדיניות החדשה שהוא מתכוון להנהיג בנוגע למהגרים: לפי הפירוט שפרסמה המחלקה לביטחון המולדת בארה"ב הממשל מתכוון להגדיל מאוד את מספרם של המהגרים שייחשבו מועמדים בולטים לגירוש גם אם הם חיים כחוק בארה"ב. המדיניות המתוארת במסמכים שפרסמה המחלקה מבשרת שינוי גדול בדרך שבה אוכפת ארה"ב את חוקי ההגירה שלה.

לפי ההנחיות החדשות, הנשיא טראמפ דורש לגרש כל אדם השוהה במדינה שלא כחוק אם הוא הורשע, הואשם או נחשד בביצוע פשע – אפילו עבירת תנועה.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.1% לרמה של 54.33 דולר לחבית.

בינתיים מתחזקות העליות בוול סטריט - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, נאסד"ק מוסיף 0.2% לערכו.

21:00 - יציבות בזהב: מחיר הסחורה נסגר בירידה קלה של 0.1% (20 סנט) ונקבע על 1.238.90 דולר.

20:15 - מניות בולטות בדאו ג'ונס: וול מארט מטפסת ב-3% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם), בואינג מתחזקת ב-1.7%, שברון עולה ב-1.5%, יונייטדהלת' עולה ב-1.2%.

שברון צילום: רויטרס

19:50 - בג'יי.פי מורגן אומרים היום ששוק המניות הגרמני צפוי ליהנות מהמשך ההתאוששות בכלכלת אירופה – ובמקרה של ניצחון לה פן בבחירות בצרפת, ימשוך כנראה השקעות מכל רחבי העולם. "אנו מאמינים שהמניות הגרמניות יהפכו ל'מקלט בטוח' (safe haven) בגוש היורו בתקופת הבחירות באירופה, ככל שאי הוודאות תמשיך ללוות את היבשת. הן ודאי יהכפו למנצחות הגדולות במקרה שבו תנצח לה פן בבחירות בצרפת", נכתב בסקירת אנליסטים שפרסם הבנק.

19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.2%, קאק עלה ב-0.5%, פוטסי ירד ב-0.3%. מדד סטוקס 600 עלה ב-0.6%. מניית HSBC ירדה ב-4.8% בלונדון לאחר הדוחות.

18:30 - הכוכבת של היום בניו יורק היא חברת הביומד אייגייט (EyeGate), שנוסקת ב-49.5% לאחר חתימת הסכם רישיון עם וליאנט (Valeant) - חברת הפארמה הקנדית בניהול ג'וזף פאפא. וליאנט תשלם לאייגייט 4 מיליון דולר עבור זכויות בלעדיות לייצור ומסחור המוצר של החברה - ועוד תשלומים עתידיים על פי אבני דרך בהיקף של עד 99 מיליון דולר. אייגייט מייצרת טיפול משופר לכאבים בעין לאחר ניתוח, כחלופה לטיפות ולזריקות הנהוגות. וליאנט עולה ב-1.3%.

18:00 - ריווק הישראלית יורדת ב-4% לאחר שפרסמה דוחות שפספסו את תחזיות האנליסטים. החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם הפסד של 8.5 מיליון דולר.

17:20 - מניית אפלמטפסת ב-0.4% לשווי שיא של 136.25 דולר. מוקדם יותר היום העלו במורגן סטנלי את מחיר היעד על המניה מ-150 ל-154 דולר - אפל פתחה את היום בשווי של 135.72 דולר.

מנכ"ל אפל טים קוק צילום: בלומברג

17:10 - מאקו: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד בפברואר על 54.3 נק', ובמגזר השירותים על 53.9 נקודות - בשני המקרים מתחת לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 55.3 נק' ו-55.8 נק' בהתאמה.

16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3% כ"א - שלושתם ברמות שיא (למהלך המסחר); תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-2.45%.

באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.8%, קאק מתחזק ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.2%; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.2% ל-54.6 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.8% ל-1,229.20 דולר לאונקיה.

15:50 - רשת הום דיפו (Home Depot) דיווחה על רווח של 1.74 מיליארד דולר או 1.44 דולר למניה ברבעון הרביעי, מול 1.47 מיליארד דולר או 1.17 דולר למניה ברבעון המקביל - ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.34 דולר למניה. ההכנסות עלו ב-5.8% ל-22.21 מיליארד דולר - גם כאן מעל הצפי שעמד על 21.81 דולר למניה. ההכנסות בחנויות הזהות עלו ב-5.8% - ציפיות האנליסטים עמדו על פלוס 3.5%. הום דיפו הקפיצה את הדיבידנד שלה מ-69 ל-89 סנט והודיעה במקביל על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 15 מיליארד דולר. מניית הום דיפו נמנית על מדד דאו ג'ונס, והיא מצטרפת לוול מארט, גם היא חברה במדד שפרסמה היום את הדוח הרבעוני.  

צילום: בלומברג

15:30 - רשת מייסי'ז (Macy's) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 475 מיליון דולר או 1.54 דולר למניה, לעומת 544 מיליון דולר או 1.73 דולר למניה ברבעון המקביל בשנת 2015. הרווח המתואם עמד על 2.02 דולר למניה – ומעל צפי האנליסטים שעמד על 1.95 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-8.52 מיליארד דולר, לעומת 8.87 מיליארד דולר ברבעון המקביל – במקרה זה מתחת לציפיות שעמדו על 8.62 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-2.1%, פחות מהתחזיות בשוק שעמדו על ירידה של 2.5%. החברה צופה לשנת 2017 ירידה של 2%-3% במכירות החנויות הזהות – התחזית בשוק עומדת על ירידה של 2.2%. בשורת ההכנסות צופה מייסי'ז ירידה של 3.2%-4.3%, בעיקר בשל סגירת 66 סניפים. הרווח השנתי המתואם צפוי לעמוד על פי החברה על 3.15-2.90 דולר למניה, מול צפי אנליסטים ל-3.17 דולר. 

15:00 - המדדים המובילים בניו יורק יפתחו בעוד שעה וחצי שבוע מסחר חדש - בדיליי של יום (אתמול הבורסות בניו יורק לא פעלו בשל חופשת יום הנשיאים). מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק פותחים את השבוע ברמות השיא שנקבעו בשישי שעבר (אתמול הבורסות בניו יורק לא פעלו, בשל חופשת יום הנשיאים).

החוזים על המדדים של ניו יורק עולים בכ-0.2%; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.2%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.6% ל-54.3 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.7% ל-57.1 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.6% ל-1,231.20 דולר לאונקיה.

14:15 - וול מארט (Wal Mart) מפרסמת דוחות: הקמעונאית הגדולה ביותר בארה"ב בהכנסות סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 3.76 מיליארד דולר, או 1.22 דולר למניה, מול 4.57 מיליארד דולר או 1.43 דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.30 דולר למניה - מעל ציפיות האלינסטים שעמדו על 1.29 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-130.94 מיליארד דולר - פחות מהצפי שעמד על 131.22 מיליארד דולר. ההכנסות מהחנויות הזהות עלו ב-1.8% - הציפיות בשוק עמדו על פלוס 1.3% בלבד - זהו רבעון 10 ברציפות שבו נרשמת עלייה בהכנסות החנויות הזהות. לרבעון הראשון צופה החברה רווח למניה שבין 90 סנט ל-1 דולר ועלייה של 1%-1.5% בהכנסות החנויות הזהות - ציפיות האנליסטים עומדות על רווח למניה של 96 סנט ועלייה של 1.2% בהכנסות החנויות הזהות. החברה מעלה את הדיבידנד מ-2 ל-2.04 דולר למניה. מניית וול מארט נמנית על מדד דאו ג'ונס.

צילום: בלומברג

14:10 - דיווחים על עיכוב בפיתוח הקופקסון אצל המתחרים מקפיצים את מניית טבע הישראלית ב-5% בטרום מסחר בניו יורק.

14:00 - מאקרו אירופה:

נתונים מעודדים מאירופה: מדד מנהלי הרכש של מרקיט לגוש היורו עלה בחודש פברואר ל-56 נק' - הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2011.  התחזית עמדה על 54.4 נק' בלבד, לאחר שחודש ינואר נרשמה במדד קריאה של 54.4 נק'.

בריטניה רושמת בינואר את העודף התקציבי הגבוה ביותר מזה כמעט שני עשורים: הממשלה הבריטית הכניסה בחודש שעבר עודף הכנסות על הוצאות בגובה של 9.4 מיליארד ליש"ט - 300 מיליון ליש"ט יותר מהעודף בחודש ינואר 2015, אך פחות מתחזית הכלכלינים שעמדו על פלוס 13.9 מיליארד ליש"ט.

13:40 - קראפט-היינץ (Kraft Heinz Foods) תגיב היום לביטול הצעת הרכישה שהגישה ליוניליוור (Unilever). הדיווח על ההצעה בסוף השבוע - שיוניליוור התנגדה לה - הקפיץ את מניית קראפט-היינץ ב-10.8% בשישי בניו יורק, ולפני כן את יונילוור ב-13.9% בלונדון. ביטול ההצעה הפיל אתמול את יוניליוור בלונדון ב-7%.

13:30 - מזכ"ל אופ"ק אמר כי הוא צופה המשך ירידות במלאים של המדינות החברות בארגון במהלך 2017. הנפט מגיב בעליות: הברנט מתייקר ב-1.7% ל-57.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.8% ל-54.4 דולר לחבית.

12:55 - רשת המלונות אינטקונטיננל (InterContinental Hotels Group) סיימה 2016 עם רווח לפני מס של 591 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.41 מיליארד דולר ב-2015. הרווח המתואם (מנוכה השפעות חד פעמיות ושערי חליפין) עלה ל-702 מיליון דולר, בהשוואה ל-641 מיליון דולר בשנה הקודמת. החברה המפעילה בין היתר את רשתות קראון פלאזה והולידי אין סיימה את השנה עם הכנסות של 1.72 מיליארד דולר - מול 1.80 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. אינטרקונטיננטל העלתה את הדיבידנד השנתי ל-94 סנט - בשנת 2015 עמד הדיבידנד על 85 סנט.

מלון אינטרקונטיננל בפריז צילום: בלומברג

12:45 - תוצאות חברות המכרות:

BHP ביליטון סיימה את המחצית הפיסקאלית הראשונה עם רווח נקי של 3.20 מיליארד דולר, לעומת הפסד של 5.67 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנת 2015. הרווח המתואם עמד על 3.24 מיליארד דולר, מול 412 מיליון דולר בתקופה המקבילה. חברת המכרות הגדולה בעולם בשווי שוק הקפיצה את גובה הדיבידנד למחצית מ-16 ל-40 סנט למניה.

המכרות אנגלו-אמריקן, דיווחה כי הרווחים שלה הוכפלו בשנה האחרונה הודות לנסיקה של מחירי הסחורות. הרווח למניה הסתכם ב-1.72 דולר, זאת לעומת רווח של 64 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. מניית החברה מגיבה לדוחות בירידה של 0.8%.

10:50 - בורסות אירופה פותחות את יום המסחר במגמה כאשר מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.2% והמדדים קאק הצרפתי ופוסטי הבריטי יורדים ב-0.2% ו-0.3% בהתאמה. החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, פתח היום בלונדון את יום המסחר בבורסה המקומית, זאת על רקע ההנפקה מהחודש שעבר של אג"ח של ממשלת ישראל. ההנפקה כללה שתי סדרות אג"ח, אחת לעשור ואחת לעשרים שנה, במחירים הנמוכים ביותר שהונפקו עד כה.

במוקד העניין היום בשוק האירופי נמצא הענק הפיננסי HSBC שדיווח כי הפסיד 4.23 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016. מניית הבנק הבריטי נופלת ב-6% בתגובה לדוחות.

באסיה נחתם המסחר במגמה מעורבת כאשר הבורסה היפנית עלתה ב-0.7% והבורסה ההונג קונגית ירדה ב-0.8%. הבורסה בשנחגאי עלתה ב-0.4%.

HSBC צילום: בלומברג