$
שווקי חו"ל

ההנפקה הגדולה ביותר זה שנתיים: בנק הדואר הסיני גייס 7.4 מיליארד דולר

במסגרת ההנפקה, הוצעו למשקיעים 15% ממניות הבנק שהינו הגדול בסין ומשרת חצי מיליארד לקוחות. ההנפקה משקפת לבנק שווי של 49 מיליארד דולר

שירות כלכליסט 22:0621.09.16

בנק הדואר של סין, הנמצא בבעלות המדינה, ביצע את ההנפקה הגדולה ביותר של השנה ואת ההנפקה הגדולה ביותר מאז הונפקה עליבאבא לפני שנתיים. הבנק גייס 7.4 מיליארד דולר בהנפקה שבוצעה היום.

 

לבנק הסיני שהוקם בשנת 2007  יש יותר סניפים ולקוחות מלכל בנק אחר בסין והוא משרת יותר מחצי מיליארד לקוחות. הבנק תמחר כל מנייה ב-4.76 דולרים הונג קונגים, כך מסר מקור המקורב להנפקה. אף שמדובר בטווח התחתון של תחזית הבנק לגבי מחיר המנייה בהנפקה - עדיין מדובר בהנפקה הגדולה ביותר מאז זו של ענקית הסחר המקוון של ג'ק מא.

 

ג'ק מא יו"ר עליבאבא ג'ק מא יו"ר עליבאבא צילום: בלומברג

 

ההנפקה בוצעה לפי שווי ענק של 49 מיליארד דולר - קצת פחות מהשווי של בנק UBS השוויצרי. בכירי הבנק לא יגיבו על הנפקת הענק עד השבוע הבא לאור תקנות הקיימות בנושא זה בסין. במסגרת ההנפקה, הוצעו למשקיעים 15% ממניות הבנק.

 

הפריסה המרשימה של בנק הדואר הסיני כוללת 40,000 נקודות מכירה ברחבי המדינה. במסגרת ההנפקה ציין הבנק כי הוא מעוניין "להפיק תועלת משמעותית מההזדמנויות שהביא השינוי הכלכלי המתמשך של סין".

 

במסגרת ההנפקה, נרכשו 77% מהמניות שהוצעו לציבור על ידי פירמות השקעה סיניות שהתחייבו שלא למכור את המניות במשך תקופה של 6 חודשים לאחר ההנפקה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x