דיווח שוטף
וול סטריט: נאסד"ק עלה ביולי ב-6.6%, הנפט נחתך ב-14%
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו ביציבות. דאו ג'ונס עלה החודש ב-2.8%, מדד S&P 500 התחזק ב-3.6%. לאחר הדו"חות: אלפבית של גוגל עלתה ב-3.3%, אקסון מובייל ירדה ב-1.4%. בישראליות: טבע ירדה ב-2.3%. בורסות אירופה בחודש הטוב ביותר מאז אוקטובר
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו ביציבות: נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.2%, בעוד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%. בסיכום חודשי עלה דאו ג'ונס ב-2.8%, מדד S&P 500 התחזק ב-3.6%, ונאסד"ק זינק ב-6.6%. עבור מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס היה זה החודש החמישי ברציפות של עליות. נאסד"ק רשם החודש את העלייה הגדולה ביותר מאז מרץ. S&P 500 רשם במהלך המסחר שיא תוך יומי של 2,177.13 נקודות, אולם ננעל מתחת למחיר השיא. מניית אלפבית, חברת האם של גוגל, בלטה במסחר ועלתה ב-3.3%, לאחר שכבר התקרבה לעליות של 5%. העליות נרשמו, על רקע דו"חות טובים מהצפוי שפרסמה החברה. אמזון עלתה ב-0.9%, וענקית האנרגיה אקסון מובייל ירדה ב-1.4%.
21:30 - הזהב השחור התחזק היום, אך נחלש מאוד בסיכום חודשי. עם רוח גבית מהדולר החלש, החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI התחזקו היום ב-1.1%, ומחיר הזהב השחור ננעל בבורסת הסחורות של ניו יורק על 41.6 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום חודשי ירד מחיר הנפט ב-14%, על רקע העלייה במלאי הנפט והגז הטבעי שהכבידו על השוק. מחירי הנפט ירדו בשלושה מתוך שבעת חודשי השנה עד כה.
קידוח נפט מסוג WTI צילום: בלומברג
21:00 - החוזים העתידיים על הזהב למסירה בדצמבר עלו היום ב-1.2%. מחיר המתכת היקרה ננעל על 1,357.5 דולר לאונקיה. בסיכום חודשי עלה מחיר הזהב ב-2.8%.
20:30 - מספר אסדות קידוח הנפט ממשיך לעלות - זה השבוע החמישי ברציפות, כך דיווחה Baker Hughes. מספר אסדות קידוח הפעילות בארה"ב עלה ב-3 והסתכם השבוע ב-374. מספר אסדות הקידוח הכולל (לרבות גז טבעי) עלה השבוע ב-1 והסתכם ב-463. החוזים העתידיים על נפט מסוג WTI עולים כעת בבורסת הסחורות של ניו יורק ב-0.6%. מוקדם יותר נגע מדד S&P 500 בשיא תוך יומי חדש - 2,177.13 נקודות. ענפי השירותים והטלקום מובילים את העליות. המדד בדרך לסיים את החודש ברווח של 3.5%
19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות שערים, זאת למרות נתוני הצמיחה החלשים שפורסמו היום לגוש היורו והצביעו על כך שהתמ"ג עלה ברבעון השני ב-0.3% בלבד, זאת לעומת 0.6% ברבעון הראשון. מדד הבנצ'מארק האירופי, Europe Stoxx 600, רשם את החודש הטוב ביותר שלו מאז אוקטובר. העליות נרשמו בהובלת סקטור הבנקים, שמתכוננים ל-stress tests (מבחנים שעורך הרגולטור האחראי על הבנקים באירופה המבקשים לבחון את יכולתם של האחרונים לצלוח משברים פיננסיים). מדד הבנצ'מארק האירופי עלה היום ב-0.7%, ובסיכום חודשי רשם עלייה נאה של 3.6%. בלטו במסחר היום: מניית ברקליס שזינקה היום ב-5.5% (לאחר שאישרה למשקיעים כי בכוונתה לדבוק באסטרטגיה שאימצה לאחר הברקזיט) ומניית בנקו בילבאו הספרדית שעלתה היום ב-3.5%, על רקע הירידה ברווח שהיתה נמוכה מכפי שצפו האנליסטים. מדד דאקס הגרמני עלה היום ב-0.6%, ומדד קאק הצרפתי עלה ב-0.4%. פוטסי הבריטי עלה קלות ב-0.1%. היורו התחזק מול הדולר ב-0.8%.
בנק ברקליס צילום: בלומברג
18:30 - מחירי האג"ח של ממשלת ארה"ב ממשיכים לעלות היום, זהו יום המסחר השלישי ברציפות. כתוצאה מכך, תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב ירדו לשפל של שבועיים. ברקע: נתוני הצמיחה המאכזבים של המשק האמריקאי ברבעון השני והקריאה החלשה של סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן. נתוני המאקרו החלשים הגבירו את הביקוש לאג"ח של הממשל, על רקע הערכות של המשקיעים כי הם מפחיתים את הסיכוי להעלאת ריבית על ידי הפד בספטמבר, צעד שלו רמז הבנק המרכזי בעת החלטת הריבית השבוע.
מטה הבנק המרכזי האמריקאי בוושינגטון
17:00 - המדדים המובילים בוול סטריט עברו לטריטוריה שלילי. לפני זמן קצר התפרסם מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת שיקגו, שירד ביולי לרמה של 90 נקודות לעומת 93.5 נקודות ביוני. נתון זה נמוך יותר מהצפי שהיה לקריאה של 90.4 נקודות. הירידה בחודש יולי נרשמה בעיקר עקב חששות שהביעו בעלי משכורות גבוהות שעדיין מוטרדים מהשלכות עזיבתה של בריטניה את האיחוד האירופי, למרות התאוששות שוקי המניות מאז המשאל. מדדי S&P 500 ונאסד"ק יורדים כעת ב-0.3%, דאו ג'ונס מאבד מערכו 0.5%.
16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פתחו את המסחר ביציבות. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, בעוד נאסד"ק עלה ב-0.2%. מדד S&P 500 פתח ביציבות. המסחר מתנהל על רקע נתוני הצמיחה המאכזבים של כלכלת ארה"ב שעמדו על 1.2% בלבד ברבעון השני - נמוך בהרבה מהציפיות של האנליסטים שהיו לשיעור צמיחה של 2.6%. בולטת במסחר: מניית חברת אקסון מוביל שיורדת ב-3.7% על רקע אכזבת המשקיעים מרווחי חברת האנרגיה ברבעון השני.
16:25 - מניית UPS יורדת במסחר המוקדם ב-2.7%, לאחר פרסום תוצאות הרבעון השני של החברה.
14:45 - המשקיעים בניו יורק יעקבו היום גם אחרי "המאבק" בין מארק צוקרברג לוורן באפט. זאת לאחר שאתמול השווי של פייסבוקעקף לראשונה את זה של ברקשייר האת'ווי. הרשת החברתית הגדולה בעולם, שפרסמה ברביעי דו"חות מצוינים, עלתה אתמול ב-1.4% ושווי השוק שלה נקבע על 363.8 מיליארד דולר (חמישי בעולם). חברת ההשקעות של באפט סגרה אתמול את המסחר בשווי של 355 מיליארד דולר. מניית פייסבוק עלתה השנה ב-20%, וזו של ברקשייר - ב-9.4%. אפלעדיין מובילה את הדירוג עם שווי של 562 מיליארד דולר, ואחריה אלפבית (519 מיליארד) ומיקרוסופט (439 מיליארד). במקום הרביעי נמצאת אקסון מובייל עם שווי של 371 מיליארד דולר.
מארק צוקרברג צילום: איי פי בינתיים החוזים בניו יורק עברו למגמה מעורבת - נאסד"ק עולה בשיעור מזערי, דאו ג'ונס מאבד 0.2%
14:15 - הבנק המרכזי של רוסיה הותיר את הריבית במדינה על כנה - 10.5%. זאת, חודש וחצי לאחר שהוריד אותה בפעם הראשונה מזה כשנה. עם זאת הבנק הודיע כי יפחית את הריבית בהמשך השנה, לאחר ששיעור האינפלציה הואט משמעותית ל-7.2% בסוף יולי, לעומת כ-16% לפני שנה.
14:00 - החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים בירידות שערים קלות. המשקיעים יישאו עיניים לנתוני הצמיחה של כלכלת ארה"ב ברבעון השני, שיפורסמו ב-15:30 שעון ישראל. הכלכלנים צופים עלייה של 2.6%, לאחר התרחבות של 1.1% ברבעון הראשון.
מניית אלפבית, החברה האם של גוגל, תעמוד במוקד - לאחר הדו"חות הטובים מהצפוי שפרסמה אמש. הכנסות החברה עמדו על 21.5 מיליארד דולר, לעומת ממוצע תחזיות של 20.76 מיליארד דולר, והרווח הסתכם ב-8.42 דולרים למניה, לעומת תחזית של 8.04 דולרים.
גם אמזוןתמשוך את תשומת לב המשקיעים - בעקבות הדו"חות שפרסמה אמש. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בהכנסות וברווח, אך פרסמה תחזיות מאכזבות לרבעון הבא.
13:30 - חברת מיקרוסופט הודיעה שתקצץ 2,850 משרות נוספות במהלך 12 החודשים הבאים, מה שיביא את היקף צמצום כוח האדם בחברה ל-4,700 משרות – או 4% מסך העובדים שלה.
12:30 - כלכלת גוש היורו צמחה ב-0.3% ברבעון השני - בהתאם לתחזיות. ב-12 החודשים האחרונים התרחבה הכלכלה ב-1.6%. שיעור האינפלציה ביולי עמד על 0.2%, לעומת 0.1% ביוני.
מניות הבנקים מובילות את העליות באירופה. מניית מונטה די פסקי האיטלקי מזנקות ב-7.3% לאחר שהודיע כי קיבל מכתבים מ-UBS ומהבנקאי הבכיר והשר לשעבר קוראדו פסרה - הכוללים הצעות בנוגע לעסקי הבנק. הדירקטוריון בוחן את שתי ההצעות - ולא נמסר פירוט לגבי מהותן.
בנקו בילבאו - הבנק השני בגודלו בספרד - מזנק ב-4.6% במדריד; הרווח הנקי של הבנק ירד אמנם ב-8.4% ברבעון השני ל-1.24 מיליארד דולר - אך מדובר בתוצאות העוקפות את תחזיות האנליסטים.
היום אמורות להתפרסם תוצאות מבחני הלחץ שנציבות הבנקאות האירופית ערכה ל-51 בנקים.
ברקליס צילום: בלומברג מדד יורו סטוקס 600 נמצא בדרכו לסיים את יולי בפלוס 3.4% - העלייה החודשית החדה ביותר מאז אוקטובר 2015.
10:15 - מרבית הבורסות באירופה רושמות עליות שערים. קאק עולה ב-0.2%, ודאקס - ב-0.4%. פוטסי מאבד 0.2%. מדד יורו סטוקס 600 מטפס ב-0.4%.
כלכלת צרפת קפאה ברבעון השני - שיעור הצמיחה עמד על 0%. הנתונים הפתיעו לרעה את האנליסטים, שצפו צמיחה חיובית של 0.2%. ברבעון הראשון נרשמה צמיחה של 0.7% - הגבוהה ביותר בשלוש השנים האחרונות. עוד פורסם כי מדד המחירים לצרכן ירד ביולי ב-0.4%.
ברקליס הודיע הבוקר כי הרווח במחצית הראשונה של 2016 נחתך בכשליש; הבנק המשיך למכור נכסים הפסדיים וכאלה שאינם מצויים בליבת הפעילות שלו, והפריש כספים לכיסוי הלוואות רעות. הרווח הנקי הסתכם ב-1.1 מליארד ליש"ט, לעומת 1.6 מיליארד ליש"ט בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת הרווח לפני מס מפעילות הליבה זינק ב-19% ל-3.97 מיליארד ליש"ט, והפעילות שאינה בליבה רשמה הפסד של 1.9 מיליארד ליש"ט.
המניה מזנקת כעת ב-4% בבורסה בלונדון.
הרוהיקו קורודה נגיד יפן צילום: איי אף פי
09:15 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת.
הבנק המרכזי ביפן הודיע היום על הרחבת התמריצים לכלכלת המדינה: היקף רכישות תעודות הסל יגדל ל-6 טריליון ין בשנה, ותוכנית ההלוואות הדולריות תתרחב ל-24 מיליארד דולר. הריבית נותרה ללא שינוי - על מינוס 0.1%. היעד השנתי להרחבת המדיניות המוניטרית נותר אף הוא ללא שינוי - 80 טריליון ין (779 מיליארד דולר).
המשקיעים לא התרשמו מהודעת הבנק המרכזי - מאחר שציפו לצעדים משמעותיים יותר. בעקבות כך, נחלש הדולר ב-1.7% לעומת הין היפני.
מדד ניקיי 225, שרשם עליות קלות לפני ההודעה, צנח בעקבותיה - אך התאושש וסיים בפלוס 0.6%. בהונג קונג, מאבד מדד האנג סנג 0.8%, והבורסה בשנגחאי, סין, משילה 0.2% מערכה.
