נייר חדרה תנסה להרחיב חוב ב־100 מיליון שקל

נייר חדרה שבשליטתו (59%) של לן בלווטניק תגייס עוד 100 מיליון שקל בהרחבה של סדרת אג"ח 6. מדובר בסדרה שקלית בהיקף 437 מיליון שקל שגויסה ביולי 2013 במח"מ של 5.8 שנים. סדרה זו נסחרת כיום בתשואה לפדיון של 5%. בתחילת החודש הוריד חברת הדירוג P&S מעלות את דירוג החוב של נייר חדרה מ־A ל־-A.

אתמול דיווחה החברה כי תבצע את הגיוס ב"תנאי שוק", וכי בכוונתה לערוך היום מכרז למשקיעים מוסדיים. הגיוס בנייר חדרה נעשה על רקע הרעה מתמשכת בתוצאות הכספיות של החברה, בין השאר בשל משבר עולמי בתעשיית הנייר. החברה ניסתה לחפות על המשבר באמצעות התייעלות וקיצוצי שכר, אך לא הצליחה לבטל לחלוטין את השפעותיו. בסוף יוני 2014 רשמה נייר חדרה הכנסות של 433.3 מיליון שקל, צניחה של 10.7% לעומת התקופה המקבילה. הרווחיות גולמית בסוף יוני 2014 עמדה על 9.7% לעומת 11.5% בסוף יוני 2013.

נייר חדרה מכרה במהלך הרבעון השני קרקע ב־71 מיליון שקל, שהביאו אותה לרווח תפעולי של 59.6 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 4.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנטרול הכנסה זו, נייר חדרה רשמה הפסד של 14.7 מיליון שקל, לעומת הפסד בנטרול הכנסות והוצאות חד־פעמיות של 6.2 מיליון שקל בסוף יוני 2013.

לן בלווטניק