בלעדי - דלק הציעה לדרהי: 15% ממניות HOT ב-40 שקל למניה

קבוצת דלק הציעה לפטריק דרהי לרכוש את מלוא אחזקותיה ב־HOT לפי שווי של 40 שקל למניה, כך נודע ל"כלכליסט". המשא ומתן בין הצדדים התנהל עד לפני שבועות אחדים, אך לפי שעה נעצר. הערכות הן כי דרהי יחכה כחודש עד לחידוש המשא ומתן, שכן אז תסתיים ההתחייבות שנתן לבנק לאומי, לפיה אם

דרהי השלים השבוע רכישת מניות HOT שהחזיקו בנק דיסקונט (1.9%) לפי שווי של 33.5 שקל למניה. בשבועות הקרובים תושלם העסקה מול בנק לאומי, ובמסגרתה ירכוש 15% מ־HOT לאחר שיתקבלו האישורים הנדרשים. לאחר השלמת עסקאות אלו יחזיק המשקיע הצרפתי כ־16.9% מ־HOT.

דרהי מבקש לרכוש גם את מניות הבנק הבינלאומי ובנק הפועלים המחזיקים ב־5.1% וב־5.3% מ־HOT בהתאמה. ההערכות הן שהעסקה מול הבינלאומי קרובה לסיכום, לפי מחיר זהה לעסקה עם לאומי ודיסקונט. הפועלים דורש מחיר גבוה יותר.

מקורבים לעסקה מציינים שאם יצליח דרהי לרכוש את מניות דלק הוא ייאלץ לבצע הצעת רכש מוגבלת, לכ־5% נוספים ממניות החברה. הצעה זו תאפשר לציבור, וכן ליתר בעלי המניות ב־HOT, להצטרף ולמכור חלק ממניותיהם לדרהי לפי תנאים זהים לעסקת דלק. כפי שפורסם ב"כלכליסט", שלושת בעלי המניות הגדולים ב־HOT לא ניצלו את זכות הסירוב.

על פי תנאי העסקה בין דרהי ללאומי, אם ירכוש מניות מהבנקים במחיר גבוה יותר מזה שנסגר מול לאומי בתוך חצי שנה מההסכם, ייאלץ דרהי לשלם ללאומי את ההפרש. לגבי האחזקות של יתר בעלי המניות, התנאי תקף ל־60 יום בלבד. לפיכך, אמור דרהי לחכות עם רכישת מניות דלק עוד כחודש.

קבוצת דלק מסרה שאינה מתייחסת באופן פומבי למהלכים עסקיים טרם הבשלתם.